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暂缓了近5个月的打新终于有了明确的时间表。+ P7 e; W5 O* e0 ^- y; m
根据沪深交易所披露的信息，今日起，7月暂停发行的28只新股中的10只重新招股发行，因维稳而匿迹近5个月的打新，11月30日(下周一)起将迎来第一只新股——凯龙股份(002783)的打新宣告正式开启。
7 E, Q; F; G1 ~" n& G申购单只新股需多少市值，同时备足多少现金？全部10只新股进行顶格申购又需要多少市值+现金：答案是36万元沪深两市股票市值+153.8万现金，两厢条件具备，即可对10只新股进行任性申购了。
5 w- y+ H+ a. H7 D打新模式本月30日开启
C& _2 I* E4 V& G) z$ e& G根据沪深交易所披露的初步询价及推介公告，这一批23日开始招股的10只新股中，最先开始申购的为凯龙股份，该股将在11月30日开启网上申购模式。
* Z ~; G$ v# u9 v$ p紧随凯龙股份之后的是12月1日，将迎来这批新股申购的高潮，当天将有8只新股申购，其中沪市新股5只，分别为读者传媒、博敏电子、道森股份、安记食品、邦宝益智；深市3只，分别为润欣科技、三夫户外和中坚科技。
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; {1 h5 G0 D4 S# `; a+ v& M12月2日则仅剩一只新股申购，为中科创达新股网上申购。1 z' Q! Q; z3 _/ O: x& ^$ s& k
值得一提的是，此批新股虽然前期被暂停了，但重启发行后发行流程并未减少，多只在招股说明书中将三季报业绩更新了进去，重新披露了初步询价及推介公告、招股说明书和中介机构出具的各类报告。2 s2 M5 l. p4 t, _6 \* m. f1 r
另一点值得注意的是，此10只重启发行的新股，有两只新股变更了初步询价及推介时长。其中，中科创达(300496)在6月25日发布的初步询价及推介公告中，初步询价及推介期长为6天，但在今日发布的初步询价及推介公告日程安排中，初步询价及推介期长被延长到了7天；凯龙股份则正好相反，初步询价及推介期长由原来的6天缩短至了5天。. i1 g$ X( k l) z. D: l3 j
投行人士，初步询价及推介期长的掌握，这个权限现在已完全交由了发行人和主承销商。一般而言，该期长最短为3天，最长也就一两周，主要是承销商和发行人对发行窗口的选择和判断。8 c* o. }6 k; F2 u- Y5 k
打新你可准备好了？
# G, Q3 P- l! p& ^5 g# F1 `- a, N) \今日，市场上已有不少机构对发行价进行了预测，基本上也证实了上述投行人士的研判，和此前初步询价和推介确定出来的价格相差无几。 X4 g- @- b6 j/ K8 n2 i2 q+ k
不过，根据各只新股披露的信息，有研究机构也估算出了各自网上打新的申购上限。再根据预估出来的价格，投资如果进行“顶格申购”，所需要的沪市市值股票和打新资金分别为：读者传媒24万元市值、23.45万元打新资金；博敏电子16万元市值、12.9万元打新资金；道森股份20万元市值、21.9万元打新资金；安记食品12万元市值、12.12万元打新资金；邦宝益智9万元市值、12.57万元打新资金。
Q' z% C* _/ W* e0 r0 }所需要的深市市值股票和打新资金大约分别为：中科创达10万元市值、23.27万元打新资金；润欣科技12万元市值、8.24万元打新资金；三夫户外6.50万元市值、6.12万元打新资金；中坚科技8.50万元市值、10.29万元打新资金；凯龙股份8万元市值、22.94万元打新资金。
6 d" F( u- |; w0 e( m考虑到打新所需的股票市值在同一批新股申购时可以重复计算，投资者进行上述10只新股申购时，顶格申购所需的沪市市值顶格为沪市24万市值股票、深市12万元市值股票即可。
8 c8 o' _0 j8 V! u ?5 {! [% B; e6 e考虑到上述新股网上申购集中在11月30日、12月1日和12月2日三天，打新资金因为冻结无法重复使用，如果进行上述新股全部申购，单一投资者网上打新所需资金合计需要约153.8万元。
: x0 w; @0 a2 C' W' w( f发行价格变化不会太大# d+ B8 k3 i' ~! a1 z' Y) C
根据上述10只新股在暂缓发行前的进程，各自都已完成了初步询价及推介，发行价格已进行了公开披露。但因为市场在7月以来发生了巨大变化，监管部门此次要求这些企业发行流程全部重新开始。
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“发行价不会有太大的变化。”这位投行人士分析称，一方面，监管部门设置有23倍市盈率上限，在以往的新股发行价格中，行业默认的都是按照前一个会计年度每股收益进行计算，发行价对应市盈率没有高出23倍的；另一方面，发行定价还有一条不成文的约定，最近一个季度的财务数据出来后，最近一个季度的财务数据与前一个会计年度两者取“孰低”进行定价。5 }0 b4 P, o4 ]1 c( B
“根据监管部门的精神，此批暂缓发行后重启的新股，发行价都已2014年年报数据为准进行定价。”一位投行发行人员如此透露。
! A5 [2 v& Y. I1 T4 Z5 S6 K9 J+ P0 F如此，此次重新开始初步询价和推介后确定的发行价，预计和此前暂缓前确定的发行价变化不会很大，这也是来自券商投行多位专业人士的共识。
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发表于 2015-11-24 09:42:00