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太极股份:云业务最快进展的执行者

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发表于 2019-6-28 15:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
维持3年红利猜测,上调为“买入”评级。思量并购完成,估计传统和并购业务2016/2017/2018年备考红利猜测为4.10亿、4.75亿、6.05亿,EPS为0.99元、1.14元、1.46元,增发摊薄后2016-2018年EPS为0.85元、0.99元、1.26元。思量增发市值后,对应2016-2018PE为38X、32X、25X。估值空间为224亿,相对思量增发后市值涨幅46%。不思量别的外延和资产注入,恒久更乐观发展稳态估值615亿元。
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