金风科技发布中报，陈诉期内实现业务收入109.21 亿元，同比增长15.82%；归属母公司净利润14.50 亿元，同比增长16.43%；EPS 为0.53 元。此中，2 季度实现收入69.37 亿元，同比增长0.87%；归属母公司净利润10.80 亿元，同比增长8.32%；2 季度EPS 为0.39 元。, ^ D1 Y* P1 a4 F( ], \. f+ x
变乱批评6 Q# u* N0 e6 }' o
品牌上风得到体现，市占率提拔动员风机业务增长。
* F, K# C! I' F* T& J8 i 风电场规模连续扩张，贡献上半年红利增长。
4 o" D; U$ I: t& C% K z7 j+ i% y: p 行业颠簸期仍有杰出体现，红利连续增长确定性强。公司预计2016 年1-9月实现归属母公司净利润21.08-31.62 亿元亿元，同比增长0%-50%。: t# ?- e& H: E
我们以为：
+ g8 }& y4 g4 C1)向来下半年为风机**旺季，客岁下半年固然国内风电抢装，但由于费用等影响，公司风机业务红利并未显着开释。本年扣除费用影响，风机业务增长确定；+ v% X# N) X: @( _& ~+ |8 @0 W
2)国内风电限电标题连续改善，公司风电场红利仍将维持增长，预计下半年利润贡献将显着好于客岁同期。
/ x. t1 L! ?8 W5 M3)本年2 季度公司单季度红利10.8 亿元，创汗青新高。团体来看，预计公司净利润将维持逐季增长趋势，整年业绩仍有超预期增长的潜力。联合行业与公司环境判定，公司中恒久大概率维持20%以上的年复合增长。
, ]6 N5 j/ G8 A' v1 E- L 维持买入评级。预计公司2016、2017 年EPS 为1.26、1.65 元，对应PE为13、10 倍，维持买入评级(长江证券) | 
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发表于 2019-6-28 13:46:00