操持摒弃纺织印染主业向锂电新能源产业战略转型的众和股份，其将近一年时间操持的巨大资产重组或面临改弦易辙。
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( {+ `5 @+ i8 o( d% t% [ 6月22日，众和股份公告称，鉴于申报准备工作尚未完成，向证监会正式报送巨大资产重组申请文件的日期将延后。
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众和股份于6月17日召开股东大会审议通过发行股份购买资产并召募配套资金干系议案，但同日证监会以羁系问答的方式指出，召募配套资金不能用于增补上市公司和标的资产活动资金、归还债务。
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众和股份本次巨大资产重组拟同时召募配套资金8.7亿元，告急用于归还拟购买交易业务标的债务及上市公司乞贷。这意味着，已经撞上证监会新规“枪口”而且是失信被实行人的众和股份，将陷入进退失据的窘境。# d1 }4 F) U1 z& r
7 f5 y) l3 Z' h4 k( {' Z! O V- L$ z* v 募资还债遇阻承压
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# p" p# y2 d+ q+ K# A 在6月22日披露的延期向证监会报送巨大资产重组申请质料公告中，众和股份并未提及羁系新规，也未提出调解、变动重组方案。
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但对照证监会新规，众和股份巨大资产重组方案中召募配套资金的用途，显然不符合最新羁系要求。
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- f$ N `6 \3 }, V “(证监会新规)我们这边有看到，假如规则上是如许子，(巨大资产重组方案)也有调解变动的大概。”众和股份工作职员6月22日告诉21世纪经济报道记者。1 v$ j8 M/ Q) H0 E- c( k
& Z3 d1 f% _( B' e1 A$ ^8 ^ 根据众和股份巨大资产重组陈诉书，其制定增7609.02万股购买合计作价87732万元的四川国理98.76%股权和四川兴晟100%股权，同时非公开辟行7545.53万股召募配套资金8.7亿元。" h& O6 k4 A" v- Y
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而召募配套资金告急用于归还拟购买交易业务标的债务及上市公司乞贷，此中，归还众和股份银行乞贷6.7亿元，分别代四川国理和四川兴晟归还欠款3000万元与1.2亿元。% V2 Q' O' j2 B
/ T4 D; p: O- _, @# k" _0 Y 重组陈诉书称，假如使用配套召募资金归还众和股份6.7亿元银行贷款得以实验，预计可以镌汰后续年度财务费用付出约4000万元。' A% w( h/ C: e7 Q4 `
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但羁系政策的忽然厘革打碎了众和股份的好梦，也令本就艰巨度日的众和股份落井下石。; ~8 F6 s8 Q$ u/ T5 o4 }
: H% m" n, d+ A4 {& k- R 公开资料表现，众和股份2015年度财务陈诉被出具非标审计意见，夸大事项内容告急是众和股份逾期乞贷34635.69万元、逾期未缴税金2672.47万元和逾期应付利钱3960.91万元。
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4 ~/ W# J' t( g( z e 别的，众和股份还因互保对象福建君合团体乞贷逾期被厦门市中级法院列入失信被实行人名单，该笔7559.1万元的债务尚有2719.4万元未清偿，而其克制2015年底对福建君合团体的包管余额合计到达2.51亿元。克制本年一季末，众和股份资产负债比率到达71.02%，总负债为18.56亿元。
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+ M- r6 s# a7 c! L/ s 不光众和股份使用配套募资还债的筹谋因羁系新规而中途落空，其拟在2016年退出纺织印染业务镌汰亏损的操持，如今也尚无着落。
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6 m4 k2 ]# E; q! h “处理纺织印染业务资产如今没有其他的步伐，还要等候有符合的机会和交易业务方，”上述众和股份工作职员说，“公司的资金压力和债务归还怎样管理，要问管理层。”
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|# ?* H- _1 A* Q. n& k$ q2 t 重组失效时限逼近
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召募配套资金用途因证监会新规面临流产，众和股份拟收购四川国理和四川兴晟举行战略转型的操持，也顿显玄妙。. ~' u" f9 M1 | N) P
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按照公告，众和股份拟使用配套募资代偿四川国理和四川兴晟合计1.5亿元的欠款，但若召募配套资金用途告吹，此项资金泉源将悬空。: x$ |0 e/ \! {5 [6 ]* O9 Z
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而众和股份与两家拟购买标的的股东存在归还包管和乞贷债务的约定，此中，若其不能为四川国理**足额乞贷用于清偿银行贷款，众和股份现实控制人许建成应**连带责任包管，并付出包管金额年化2%的费用；若未按约定向四川兴晟**足额专项乞贷，众和股份应按约定利率的150%向出借方付出利钱，而四川兴晟向股东乞贷的本金约1.6亿元，年化利率为6%。公告亦表现，四川兴晟还存在3宗乞贷纠纷官司，合计需清偿的乞贷本金为600万元。+ J( `" D+ E: l* X$ A2 B
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不止云云，众和股份拟购买交易业务标的四川国理告急资产李家沟锂辉石矿尚未完成环评、安评等行政审批及建办法工等工作，加上四川兴晟受原质料**影响，公告称，标的资产短期内仍面临连续亏损的风险。
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2014年和2015年，四川国理分别亏损3337.65万元与440.95万元，四川兴晟则分别亏损3633.61万元和1407.27万元。但众和股份此次收购，交易业务对方并未体例红利推测陈诉和做出业绩允许。- h! |% s" g9 r
# B, y) y8 L( a0 I “本次巨大资产重组确实没有业绩允许，交易业务对方到如今也没有说要做业绩允许。”前述众和股份工作职员向21世纪经济报道记者表现，“从规则的角度来解读，并没有要责备部的并购重组肯定都要做业绩允许。”更有甚者，众和股份本次巨大资产重组的时间相称告急。+ i5 Z s6 p( I" V6 m1 l( Z- {
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重组陈诉书表明，众和股份分别与四川国理和四川兴晟股东签订的《发行股份购买资产协议》约定，若克制2016年9月30日本协议仍未收效，则自2016年10月1日起本协议主动排除(无需另行关照)。
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" H+ J* N9 ~( r% r: _! ` “协议如今没有厘革，就是在停止时间前证监会允许了就收效，没允许主动排除。”分别持有四川国理37.25%股权和四川兴晟100%股权的雅化团体（002497）干系人士对21世纪经济报道记者说。上述众和股份工作职员亦对此做了雷同确认。
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由此可见，面临召募配套资金用途变故的众和股份，从调解、变动重组方案到申报、反馈和得到允许的时间仅为3个月多，可谓时不我待。 | 
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发表于 2019-6-26 16:39:42