美股半导体质料龙头AMAT最新出炉财报表现订单高达34.5亿美金远高于华尔街预期，之后股价一连大涨，此中来自尊中华区的中芯国际(SMIC)订单创汗青新高，毛利率到达42.7%。: n. E* ?( v1 J* {4 Z! h
业内人士体现，应用质料作为整个半导体财产链的上游，其订单额领先指标意义明显， 中芯国际肯定是看到了长达1年以上的景气周期才敢于重金购买装备。
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汽车电子需求繁茂拉动半导体团体需求。在ADAS、车载娱乐体系渗出率提升驱动下，汽车芯片需求强势增长。美股公司汽车电子公司最新季度业务大幅增长， 此中来自中国的新能源电池管理体系增长最为突出，其他如用于车载通讯体系的高速毗连芯片也有繁茂需求。 别的汽车电子将成为图形处理处罚器(GPU)的下一个告急增长。
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) p+ ~/ D9 H, N9 y, I( ~/ { 分析以为，这波景气规复是半导体大周期回暖的一个小周期开始，特殊对于中国的财产链来说，无论是SMIC，照旧封装和芯片企业，都会看到高于全行业的增速和资源开支，这是自己财产向中国转移的肯定。在智能手机需求超灰心预期，以及汽车电子和数据中央芯片需求高速增长的拉动下，这波半导体特殊是大陆半导体企业的景气会连续较长时间。4 T: z1 ]" ?, \7 y) s5 L# p
: C: h- l$ |# u9 j5 c' T- a8 ^5 G" i 随着美股半导体质料龙头迭创新高，以及半导体行业景气规复，A股相干财产链公司望受关注：长电科技(封装)、通富微电(封装)、 七星电子(装备)、 南大光电(质料)、上海新阳(质料)、 全志科技、大唐电信。 | 
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发表于 2019-6-26 11:34:08