客岁10月停牌的航天信息本日披露定增及现金收购预案,拟购买华资**100%股权和航天金盾31.12%股权,合计对价9.68亿元,以增强“互联网+”的布局。 预案体现,航天信息拟向邹革非等33名自然人以及华资投资、煊迅投资非公开辟行股份及付出现金购买其合计持有的华资**100%股权,同时拟向王芝芬等8名自然人非公开辟行股份购买其合计持有的航天金盾31.12%股权,发行价皆为44.60元/股。收购完成后,上述两标的将成为航天信息全资子公司。别的,航天信息还拟以44.60 元/股向不高出10名符合条件的特定对象非公开辟行股份召募配套资金不高出3.9亿元,此中2.25亿元用于付出本次生意业务的现金对价,1.5亿元用于华资**募投项目。 华资**主业务务涉及**、体系集成、运行维护等多项业务资质;航天金盾现在产物体系中的一类告急产物“社会信息管理平台”,恒久以来依托公安部分逼迫性政策举行推广创建,告急驻足于满意公安构造的治安管理要求。据评估,华资**100%股权的预估值为9亿元,较未经审计的账面净资产增值8.46亿元,增值率1573.83%,生意业务双方协商暂定华资**100%股权生意业务代价为9亿元。航天金盾100%股权的预估值为2.2亿元,增值率586.10%,生意业务双方协商暂定航天金盾31.12%股权生意业务代价为6846万元。华资**的全体股东允许华资**在2016年、2017年实现的净利润数(指标的资产实现的扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润且扣除召募配套资金当期累计产生的收益)分别不低于5950万元和8300万元。 航天信息体现,上市公司将发挥华资**研发技能上风和市场上风,形成协同互补效应,进一步开辟公安、收支境、食品药品羁系、社保、医疗卫生等行业应用;而收购航天金盾少数股权,可以或许将航天金盾公安业务作为物联网板块资源整合的重点。 |