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2015年，央行5次降息，银行存款利率浮动上限放开，利率市场化大步推进，不良贷款上升，更多的拨备计提，互联网金融抢食存款……银行赢利“压力山大”。
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干系专题：2015年上市银行年报 " ?) F- w! `# J. V; m) I. t
0 t- F5 m" P" ~3 P" W2 L! r, k2 |( j( \ 毫无疑问，银行的“紧日子”已经来了。停止3月30日晚间，已经公布年报的大行中，除交行保持净利润增速在1%以上，工中建红利增速均降落至1%以下。
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. I/ }) J" O$ K$ l1 G- W 与此同时，不良贷款“双升”仍然压顶，2016年，预计银行业不良还将大力大肆开释，诸多挑衅之下，银行怎样突围？
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' R) U) R( Z6 Q5 W2 z [中部、东北地区的银行不良贷款确实进入了会集袒露期，但就规模而言，银行贷款风险最大的地区应该照旧浙江、山东等沿海地区] 6 T4 [. G- _7 x) W2 }
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困扰着各家商业银行的不良贷款，正在从江浙等沿海地区，向中部、东北等地区加快扩散。
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固然规模仍然相对较小，但中部地区的河南、山西，以及东北的吉林、黑龙江等省份，2015年底的不良贷款率已经高出江苏、山东、浙江等沿海地区。羁体系计数据表现，停止2015年底，河南、山西、吉林、黑龙江四省的不良贷款率均高出3%，此中，山西省已经到达4.75%，吉林省也已到达3.68%，黑龙江省银行业不良贷款率为3.6%，与三季度持平，但比年初已经降落了0.2个百分点。同期，江苏、山东、浙江、宁波等省市，不良率最高的达2.6%。 ) K9 }$ X. @4 ?5 }0 K, w+ q* f
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别的，另一个不良率高出2%的省份中，云南客岁也在上升之中。停止客岁底，云南银行业不良贷款余额459.14亿元，比年初增长241.91亿元；不良率2.16%，比年初上升1个百分点。 ( S* C* x6 z# N. B
! v% U6 x) }" F6 O “出现这种环境，并不能分析中部、东北的环境比沿海更严峻，而是要看基数。”有业内人士对《第一财经日报》记者表现，从不良率、不良贷款增速来看，上述中部、东北地区的银行不良贷款确实进入了会集袒露期，但就规模而言，银行贷款风险最大的地区应该照旧浙江、山东等沿海地区。
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! d7 Z' e a) H$ A 中部、东北不良率超沿海
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$ U `$ V8 Y8 H: N4 W 江西银监局最新数据表现，停止客岁底，本地银行业总资产为3.22万亿元，总负债为3.08万亿元，新增不良贷款余额则达159.9亿元，不良率比年初上升0.57个百分点，但不良贷款余额、不良率的具体数据则未披露。
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* O' E" Z- {0 t6 m ? C! y/ T$ E 可以肯定的是，江西银行业客岁的不良率至少已高出2.4%。2014年底，本地银行不良率约为1.9%。据此盘算，停止客岁底，其不良率已到达2.47%。人民银行南昌中心支行数据表现，客岁同期，本地金融机构本外币贷款余额为1.85万亿元。由此可知，停止客岁底，江西银行业不良贷款余额近460亿元。
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江西的环境并非孤例。根据羁系信息，客岁三季度，内蒙古不良贷款率为4.28%。而迄今为止，天下已公布的辖区银行业2015年统计数据的10多个省份中，河南、山西、吉林、黑龙江四个省份的不良率高出了3%。
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* t. r, n0 z% k F+ p 河南银监局数据表现，停止2015年9月尾，河南银行业不良贷款1002.54亿元，比年初增长529亿元，不良率则到达3.2%。根据本年初召开的河南银行业2016年羁系聚会会议披露，客岁底该省银行业不良率有所降落，但仍达3.01%，规模靠近千亿元。
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- o! T: d$ _5 a2 D$ y 吉林、山西两省的环境更为严厉。吉林省银监局统计数据表现，客岁底，本地银行业不良贷款余额563亿元，同比增长58亿元，不良率固然比年初降落0.29个百分点，但仍然处于3.68%的高位。黑龙江省银行业客岁末的不良贷款率为3.6%，虽与三季度持平，但比年初已经降落了0.2个百分点。
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' } I9 c( z8 A8 E! K' @9 e 在上述披露了具体数据的地区中，山西的不良率处于最高程度。客岁同期，山西省银行业总资产3.62万亿元，但不良贷款规模已经迫近千亿元大关。停止客岁底，山西银行业不良贷款余额881.6亿元，同比增长123亿元；不良率环比三季度降落0.18个百分点，但仍到达4.75%。
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+ k6 k# }* p9 S o/ |6 l! q& S" C 从地区上来看，江西、山西、吉林等省份，根本处于中部、东北地区范围内。固然总体规模相对较小，但不良率方面，河南、山西、吉林、黑龙江都已高出浙江、山东、江苏等地，更是远超天下均匀程度。 , Y: U( d' c0 w% D/ h B2 J
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根据银监会此前数据，停止客岁底，天下商业银行不良贷款突破万亿元大关，到达1.27万亿元，较2014年底大增51.2%，不良贷款率为1.67%，比2014年底上升0.42个百分点。
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与此同时，广东、江苏、山东、浙江等经济大省的环境表现，固然不良贷款增速、不良率多数高于天下均匀程度，但仍远低于山西、河南、吉林、黑龙江等地。此中，浙江银行业客岁底的不良率为2.37%，山东为2.06%，江苏则为1.47%。
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0 x5 m- e- ~2 y( Z) R 现实上，如今已经披露银行业数据的省市中，客岁底不良率高出2%的，统共也仅有10个省市。除了上述地区，河北、宁波银行业停止客岁底的不良率分别为2.08%、2.6%，也低于山西、河南、吉林、黑龙江。 ! |: R, v( l" r# g
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商业银行不良贷款迁徙厘革从上市银行年报中也可见一斑。中信银行年报就表现，2015年不良贷款构成中，中部、西部地区是不良率上升最快的地区。此中，停止客岁底，此中部地区不良率为1.49%，同比上升0.36个百分点，增幅靠近33%，西部地区则为0.78%，同比上升0.34个百分点，增幅靠近80%。
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5 d# Q @% m% y, [0 F7 A 安全银行2015年年报数据表现，该行包罗部分中部省份在内的地区，停止客岁底的不良率到达1.62%，同比上升了1.14个百分点，增幅高达240%以上，增幅远超其他地区同期程度。别的，交通银行在年报中也表现，2016年，风险有从产能过剩抵牾突出的财产链，向鄙俚行业扩散，从东部沿海地区向中西部、从小微企业向大中型企业扩散的趋势。 / }6 B, v' t/ f9 {8 ]5 T
" P J8 ?: J4 J7 j# _中部、东北“不良”进入发作期？
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* z8 f% [' I A8 g 河南、山西、江西等地，不但不良率居高不下，客岁的不良贷款增速也显着高于往年，总体上出现快速扩散的迹象。 ' T7 d- m8 Q& F6 n- v7 P2 H9 a6 `
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最为典范的是河南省。根据河南银监局数据，客岁8月尾，辖区银行业不良贷款余额1002.5亿元，比年初增长529亿元。这意味着，在2014年底，该省不良贷款为473亿元左右，而客岁仅前三季度增幅就高达112%左右。 4 [' \3 H4 V+ J2 [
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人民银行郑州中心支行统计表现，停止客岁底，河南全省银行业贷款余额3.14万亿元，按3.01%的不良率盘算，同期其不良贷款余额已达950亿元之巨，比9月尾淘汰了52亿元，但整年增量仍达477亿元左右，增幅高出100%。 7 e; C9 s% H9 ~( g
- ~3 B6 U, }7 H4 S/ q, B& { 江西的环境或更为严峻。2014年底，该省银行业贷款余额为1.55万亿元，按1.9%的不良率盘算，同期其不良贷款余额约为300亿元。到了2015年底，这一数据已变成460亿元，增幅到达53%以上。
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* t o# |$ |+ Q, A 浙江、山东同期的不良贷款增速显着低于上述地区。2015年底，山东银行业（不含青岛）不良贷款余额1219.8亿元，比年初增长223.9亿元，同比增长约25%。同期，浙江银行业（不含宁波）不良贷款余额1808亿元，增幅约30%，均低于山西、河南等地。
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“出现这种环境，并不能分析中部、东北的环境比沿海更严峻，而是要看基数，不良贷款增速快、不良率高，与这些地区已往的银行贷款基数小有关，一旦袒露，不良贷款增速、不良率会快速上升。”华北某股份制银行高层人士向《第一财经日报》记者分析。 5 J* {# z- W1 y! T& ^% d1 k7 b3 \0 W8 ~
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另一家股份制银行中层人士也以为，江浙、山东等地的不良贷款袒露较早，绝对规模也比力大，反映在增速上，幅度就不会太大。但现实上，浙江、山东等地的不良贷款比从前增长得更快，规模也比前几年大，环境应该比中部、东北更严峻。 6 {% s9 s. {2 R3 m) Z1 w" }
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“从财产结构上来说，山西、山东、河南、吉林这些地方有相似之处，都是以重工业、能源业为主，但能源业的困难，从2014年才开始显着体现出来。”该人士以为，由于风险袒露相对较晚，上述地区的环境看起来更为严厉。
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未来风险多少
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4 R- c$ G2 ?' I* X- a a. } 根据银监会此前数据，停止2015年底，除了1.27万亿元不良贷款，天下银行业尚有余额高达2.89万亿元的关注类贷款，其规模到达同期不良贷款的2.1倍以上。
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& w' }5 a$ C v “这是一个须要特别关注的征象，作为银行资产质量的一个缓冲本领，关注类贷款也有劣变的大概。”上述华北某股份行高层人士以为，如果关注类贷款继承增长，而且有部分变成不良贷款，上述地区的不良率和不良贷款也存在继承上升的大概。 & Y$ S6 V4 |2 \" D9 K
; l- b# T& h, N' f 上述业内人士以为，山西、河南、吉林等地银行业未来环境怎样，要从本地的财产结构举行分析，“未来几年企业的谋划是继承恶化，照旧会转好”将直接影响银行资产质量，从财产角度来看，上述地区的不良贷款，正在进入袒露期。 4 C9 n! ^1 t6 M! l% B
2 ^! i) ^, K3 L# `* n 根据《第一财经日报》记者此前报道，2015年整年，19家上市煤企净亏损16亿~34亿元。而在此前的2014年，上市煤企还实现净利润391亿元。这意味着，这些煤企2015年一年利润就“缩水”了400亿元以上。
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# L f5 c* |9 Z& j' ? 作为能源大省，山西就深深受制于有“黑金财产”之称的煤炭业，本地经济走势也与上述数据相近。公开数据表现，2015年，山西省GDP仅增长3.1%，几近于“硬着陆”，增速比2014年尚有所降落。
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: |+ E+ h, j6 _/ Y! E “2008年以后，大量银行贷款涌入钢铁、煤炭等行业，但随着这些行业进入阑珊期，还不上钱，银行的不良贷款肯定大幅增长。”上述华北某股份行高层人士说，为了低沉贷款风险，银行如今已经采取“压增量、减存量”两手抓，即严酷控制新增贷款，并清收、压缩已发放贷款的方式，控制上述地区的贷款风险。 }8 M" Z* M- L; y {8 r8 a
泉源：第一财经日报 作者：杨佼 | 
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发表于 2019-6-14 00:52:21