克日，李嘉诚旗下“长江基建拟换股吞并电能实业”一事有了新希望。
# @4 L2 a- O' _6 F据英国《金融时报》网站11月11日报道，对于拟议中的基建和能源资产137亿美元（约870亿人民币）的重组生意业务，只管香港亿万富豪李嘉诚(Li Ka-shing)有数地提供更优惠的条件，两家股东署理公司还是让他受挫。0 m! ], L h- m, A& p( F
据彭博，Institutional Shareholder Services(ISS)在周一的陈诉中称，长江基建归并电能实业的全部股份应进步13%，电能实业的少数股股东不应担当每股电能实业股份换1.066股长江基建股份的发起，而公道的换股率应在1.09到1.2之间。ISS以为，长江基建应在生意业务完成前派发每股7.5港元的特别股息，而不是像其发起的在生意业务完成后举行。" k; K. W% {- U7 ?$ `- h
香港资产管理公司Valkyria Kapital的基金司理Niklas Hageback表现，我们信赖，李嘉诚末了大概会进步收购价，由于他们必要这笔生意业务。
7 G c0 A- M- g5 E& ]9 d电能实业董事会及其独立董事委员会在一封邮件声明中发起 ，这一生意业务代价公道，投资者应投票给予支持。但ISS质疑电能实业董事的独立性，由于长江基建和电能实业都没有正式的提名委员会，很多独立的董事同时任职于长江和记团体旗下多个公司的董事会。1 ^" n, |( S9 y' A |$ H3 M2 u
此前，因遭投资者反对，长江基建在客岁10月提出了条件更为优厚的收购要约。
' z" A9 i4 K9 b6 Z% S& x% t* k不上调报价或导致生意业务失败- P( g3 Y8 q( c" ^" d
3 K. X1 }* ]( x
在电子油价声明中，电能实业指出，该公司董事会及其独立董事委员会发起投资者，应投票支持长江基建的报价，由于报价是公平且公道的。长江基建未就此事发表品评。0 L; E$ Q1 V( M; D4 H& x2 d
CLSA分析师在10日写给客户的研究陈诉中写道，思量到ISS的影响力，以及令这桩生意业务脱轨的门槛过低，长江基建的报价“险些不大概”得到通过，除非该公司将报价上调。) ?# u2 J5 s8 L1 w* w) g
“小幅度下调的时间已经竣事，”CLSA在陈诉中指出，“长江基建应该加快游戏速率，给投资者们一个不能拒绝的报价。”
% H# ~- D7 ^7 [* f+ B本月24日，电能实业股东迁就这桩生意业务举行投票。要想得到通过，这桩生意业务必须要得到至少75%少数股东的支持。如果凌驾10%的少数股东投出否决票，这桩生意业务就会宣告失败。如果长江基建因对峙发起而导致生意业务失败，那么该公司将不得不等上至少一年才气给出新报价。
+ o8 L s' k- x6 \5 U, i优点辩说
* \2 I) [% p4 A0 B , I ]! c0 n/ ?( B) l8 O
李嘉诚有对峙归并电能实业的来由。早在9月8日，长江基建就已公布这桩发起中的归并生意业务。长江基建麾下资产包罗英国铁路租赁和供水公司的股票持有，举行各种各样的根本办法投资，而电能实业则致力于发电站和管道。两家企业经常会联手完成一些工程。归并后，电能实业将会退市，取而代之的将是一家规模更大、现金更富足且表现更好的企业。长江基建将因此得到87亿美元的资金。0 ^! D7 k- `8 v, K8 L5 v
别的，生意业务完成后，李嘉诚麾下长江和记载业有限公司将拥有合体公司49%的股份。
* r" C# E5 h( |) e) J2 W; S' b3 s下图表现长建及电能归并前后的股权变革，来自香港《文报告》
! h+ w" l5 S! x$ F5 E根据最初发布的公告，长江基建与电能实业将通过电能实业协议安排方式举行归并，每持有1股电能实业股份的投资者，将可以得到1.04股长江基建股份，方案的代价将由长江基建及电能实业在9月4日之前的5个生意业务日匀称收时价来定，并没有任何溢价或折让。厥后，长江基建将换股比例上调至1:1.066。 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2019-6-14 00:44:52