5月28日下战书,上海银行股东大会高票通过IPO方案,同时其上市方案也初次得以公开——A股上市,拟发行不凌驾12亿股,占其扩大后股本的31%。对于市场高度关注的上市时间表,上海银行干系管理层在股东大会上体现,IPO决定自股东大会通事后12月内有用,他们将尽快推进上市工作,但终极仍取决于羁系审批进程。
) |! y, ?$ n4 x1 D9 X$ n 此次股东大会通事后,上海银行上市还必要得到银监会、证监会等羁系部门的允许。3 Q! p- X% |* H& v, x: d, Y
350亿资金缺口/ d" Y- d% S- \0 Q
作为领先的城商行,上海银行上市一波三折。因此,此次股东大会通过IPO方案,被外界视为上市迈出了一大步。$ o( ] I3 N% T* \
根据上海银行召募资金可行性分析陈诉,上海银行订定了将来三年的发展规划,若实现将来三年的紧张谋划指标,至2012年,该行累计资源缺口将凌驾350亿元。" _0 S! R- R# @5 C# O6 P
而此次IPO将是其弥补资金缺口的紧张资金泉源。! H7 |6 M* S8 z( W! z8 |; a
上海银行称,初次公开辟行股票并上市将拓宽资源增补渠道,明显进步资源富足率,有利于公司推进各项业务发展等。- l# t6 `% D5 j% Y7 b$ h! I
别的,上海银行还操持发行150亿元次级债增补附属资源。客岁4月,该行董事会决定,将在银行间债券市场分期、公开辟行不少于10年期、总额不凌驾150亿元的次级债券。) }" `% C2 Y8 }2 j2 D+ [, M$ Y5 v
上海银行2009年年报体现,停止2009年末,该行总资产4660.39亿元,同比增长26.73%;净利润36.23亿元,同比增长17.73%;不良贷款率1.59%,拨备覆盖率168.82%,同比增长33.72个百分点;资源富足率和核心资源富足率分别为10.29%和8.47%。
, ], y. U |% Z 自2004年上海银行就开始酝酿上市,对于股东来说,大概这场等候太久,股东大会上一家股东向管理层就如饥似渴扣问上市时间。1 |; ~9 ~" X2 M& A C' j4 N9 A/ U
停止2009年末,上海银行前五大股东(及持股比例)分别为上海联和投资有限公司(15.09%)、香港上海汇丰银行有限公司(8%)、国际金融公司(7%)、上海市黄浦区国有资产总公司(3.08%)以及上海商业银行(3%)。
4 @; _" I- N$ f& H2 z9 o 不外上海银行管理层对此并未给予明白说法。# a7 l" \6 C( G2 E( I5 j
究竟上,这一方面取决羁系审批,另一方面也取决于市场情况,现在A股市场颇为动荡,银行股的估值已跌入低谷。
2 r2 ~9 O+ B7 \1 A I 据上海银行2009年年报,其每股净资产为8.27元。此前在2008年,上海银行每股净资产仅为6.33元的时间,其股权在上海的股权生意业务市场上曾拍出了10.31-14.51元/股的成交价,对应的市净率为1.6-2.29倍。! O7 k- ]. z/ |2 y4 E2 @
知情人士透露,2010年2月,为了扩充资源、改善资源布局,上海银行刚向部门法人股东定向增发了3亿股,募资37亿元,发行代价为12.43元/股。共有90家法人股东到场此次增发,前十大股东中大部门已到场。 |