2013年才刚刚踏入汗青正轨的征信行业,在互联网金融的倒逼下,正在变成风口行业,也因此成为各方夺利的草泽江湖。这个敏感而核心的行业,正在履历它的霸道期间。 + }" w6 F" Z5 j8 E2 a
金融的核心,就是风险定价。惋惜,中国的征信体系不停没有创建起来。不知风险多少,又怎样定价? , i0 H5 {6 U6 r7 Z/ ]' y3 U
2013年才刚刚踏入汗青正轨的征信行业,在互联网金融的倒逼下,正在变成风口行业,也因此成为各方夺利的草泽江湖。
3 h) x% p) h! p" C 部门征信和数据公司,直接从暗盘上购买数据,乃至雇佣黑客去偷取数据,一家云云发迹的公司,估值已达几十亿;一些急于变现的公司,各地雇用署理,倾销征信陈诉,年流水上亿;而专门做这种存案生意业务的“中央人”已出现,并公开叫卖征信公司的存案。 * @- b- w; K- a7 x: d
这个敏感而核心的行业,正在履历它的霸道期间。
4 y. m! D/ c4 F- G9 N 1、数据黑产
% L" |( O1 o; V 黑客KK近来接的一单生意业务,是偷取“企查查”的数据。企查查是一家企业工商信息查询平台,其核心数据服务器放在云端。如果直接入侵云端,对抗的是整个云端的安全体系,难度有点高。 7 e1 }/ X7 K6 k- @: D+ c
KK善于出奇招,“能走后门,绝不走正门”。 5 S2 C# H; V3 `$ p$ p' ~% `
他摒挡好电脑,藏到企查查的楼下,使用小工具强行破解公司的WiFi。进入内网后,全部人的电脑,就如KK的掌中之物。他很快找到了登岸云端服务器的用户名和暗码,将200万的公司缓存数据库拖出来。 + x4 P0 @& X: c1 ~
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▲KK拖出的部门数据库截图
) Y& q. P, H" q: } KK将数据脱手,挣了几万元。
! c; {1 @- |/ w6 O5 @$ r; X “这就是我的一样平常,隔几天干一单,挣几万到几十万不等”,KK近来两年的业务量,开始猛涨,月收入上百万。 " |0 D- s5 L: Q8 Z6 V7 y5 J
KK以为,这和近来火了的征信风控行业有关。只管在1988年,国内第一家专业名誉评级机构就已建立,但由于其时当局数据还未提倡公开,行业只得龟速发展。
6 D0 `# m% J' z8 b4 ]& p/ _% Z* | 直到2013年,《征信业管理条例》发布,可算给民间征信机构画出了跑道——对于企业征信,接纳存案制;对于个人征信,接纳牌照制。现在,已有138家企业征信机构存案通过,而别的8家个人征信机构,正望眼欲穿,期待牌照下发,发令枪响。 , C# L$ V r$ S* t. K
中国的征信行业,至此才正式走上汗青正轨。
7 V' U' k6 f! r% v 在某种水平上,由于互联网金融的发展,也在倒逼征信行业尽快上道——试想,每家互联网金融公司,都得从无到有的搭建一套风控体系,资本何其高?
* {: o' d0 d" T) V% t0 r9 B2 X 究竟上,这个范畴的玩家,远不止8家个人征信、138家企业征信。易观高级分析师李子川称,许多所谓大数据公司,实在也在做征信公司的事,“征信和数据公司的界限并不清晰”。?也就是说,这个赛道上,涌入了三股权势:征信公司、大数据公司,以及各个金融公司的风控部门。? , N0 C, U8 a/ |) s2 P
对于他们来说,第一步,就是获取数据。“得数据者得天下”,数据似乎拥有点石成金的魔力。对数据的非常渴求,让暗盘无穷繁华。现在,数据产业链分为两个部门,第一部门是黑客,他们负责偷取数据,是火线的入侵者。而后端,另有一个数据商,他们作为中介,对接客户和黑客。
0 i7 _2 k G7 O, l 周晓青就是云云的一个中央商。两年前,一个客户找到周晓青,要求购买车管所的数据。出价30多万,买400万条。周晓青通过部下的黑客军团,很快搞到了数据。除了车牌号码、全部人等根本信息外,连发动机号、车辆辨认号、保险到期时间都有。
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7 A, V1 s2 F. R" @+ F ▲周晓青贩卖的车管所数据截图
+ |: q$ B I9 i x; B 今后,客户又多次光顾,相助购买工商、房产信息等。
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( S- ~/ M8 D& v1 b “对方对我信托后,才透露自己是一家大数据公司”,周晓青称,当购买一些敏感数据时,“就让我从一家皮包公司走账”。周晓青断断续续和他们做生意业务,赢利几十万。 + ~9 {4 U* C6 W' {
他也开始关注这家数据公司的消息,“故意思的是,这家以暗盘数据发迹的公司,现在已估值几十亿。” " [1 o s7 b" v5 K- `
这绝非个案。周晓青在两年时间内,接到大量的“订单”。大部门都是数据公司、征信公司,大概是某公司的风控部门。周晓青称,有几类数据最吃香:工商、身份信息、车辆、房产、电商生意业务、银行、运营商等。 ' _, b, |- o8 [& r
这险些是征信行业必备的底层数据。
! r- E% O; P# v$ F3 |$ v1 e 一样寻常有数据的当局部门和机构,下面都会有一两家署理商,可供必要数据的企业,申请接口。一旦有人通过接口调取过数据,就会在接口本地缓存下来。而这部门缓存数据,就是黑客重点打击目的。现在暗盘上生意业务的,大部门也是缓存数据库。 : P4 C: Y6 W& ~+ \
“第一,是由于署理商的安全意识不强,比力好偷取;第二,如果直接攻陷当局部门数据,有违法风险,没有须要”,周晓青称。 ' [, \ O3 ^7 T" x9 P/ \# R) j' T
现在,专门靠偷取数据为生的黑客并不多,大概几千人。而别的一部门数据的外流,来自内鬼。
8 q8 E2 u) \/ C9 ]: j0 ^7 y 但数据的中央商却多达几万人,数据的每一次流转,代价上万到百万不等,周晓青简单盘算过,“地下暗盘,早已形成万亿级别市场”。
; w0 e# \- R: E6 l 2、数据污染 4 k' V. |, }8 A+ Y) H
地下暗盘为何云云繁华? $ b! ]- Y3 J* m
如果按照正常途径获取数据,代价将极为高昂。比如,从车管所调取一个人的数据,代价是2到3元,而暗盘只必要2毛;从银联调取数据,一个人是1到2元,暗盘只必要1毛——代价差距10倍不止,也难怪各人趋附者众。 : j1 u6 e: N, L# A8 M6 j8 z0 K- K7 L
只管从贸易逻辑上,有某种一定性,但暗盘泥潭深不可测。
# g5 Q; g( P8 F/ C) ^% k “通常暗盘数据真假难辨,各人都是掺杂卖”,周晓青乃至自己都干过这种事,他把一份只有100万的银行VIP客户的数据,添补了900万的假数据。 ) ]6 l1 N V( j1 z
! J% n0 a) U2 B* j ▲周晓青造假后的银行数据截图
_" ^3 O' N$ w' j8 m2 U+ i: F& n 银行将活期余额凌驾800万的用户,称为七星级用户;凌驾1000万的,称为八星级用户。“添补的,也是银行客户数据,只是级别很低,假冒高星级用户。但购买数据的公司,很难辨别真伪”,周晓青称,一份暗盘代价3万的数据,颠末添补后,他卖了20万。 5 L% x5 M1 _3 @# ?8 l6 Y" h
购买者一样寻常事前会要求抽样检测,但数据一次贩卖,少则几万条,多则上亿,不大概完全辨别真伪。 ; F* m3 I7 {) g
这个行业最大的隐患,实在来自“被污染的数据”。
& c% T8 F- Q, m* d- U 周晓青除了接“盗数据”的活,也会接“放数据”的活。曾经一家保险公司,将一部门窜改后的数据放出,“故意将一些高净值用户,到场骗保的黑名单,将一些骗保的人,到场高净值用户名单,以搅乱市场上其他竞争对手的视线”。就像往数据流中不停注入污水,通过层层渗出,干净的数据也会被污染、发臭。 6 Z/ f; M$ q. q* B8 D. R
“我的任务,就是把这部门数据贩卖给其他保险公司,他们乃至乐意出比购买数据更高的代价推广污染数据”,贸易战场上,人们似乎喜欢花更多的钱,去损人倒霉己。
- _; q* v- K8 D+ k& i/ d 暗盘上生意业务的数据,完全没有举行过“脱敏”。 ) B. y' u% _- \
“你很难想象,根据现在的数据,我相识你的水平,大概凌驾你本人”,在黑产网络中,每一个人都被扒了底裤,毫无隐私可言。 8 d4 L) C* J" a
就在两日前,《中华人民共和国网络安全法》通过,内里明确指出,任何个人和构造不得盗取大概以其他非法方式获取个人信息,不得非法出售大概非法向他人提供个人信息。这也意味着,地下黑产卖的各种数据,未经授权,没有资质,都不可碰。
( c, U2 _( X' _6 @% h; P r1 x, y* d 3、征信模子
, z* U9 K, k1 B3 E$ f( G 流窜在暗盘中的数据流,鱼龙稠浊、臭气熏天,在这个底子上创建的所谓的“大数据征信”或“风控模子”,又有几分可信度?底子不稳,何以建高楼? ) t9 Y8 ^5 x/ Q2 N' `4 g6 o& Y5 v8 M7 J/ _
除了数据不干净,数据的同质化,也是征信行业发展痴钝的掣肘。 + X- H6 [( c. Z
现在,?市面上有三个数据库比力故意思:一个是付出宝的芝麻名誉分,泉源于用户的淘宝生意业务记载和运动数据;一个是腾讯,泉源交际数据;末了一个是前海征信,拥有安全团体的数据。 7 A' @$ A* \2 g g
除此之外,大部门的征信机构手里的数据大要雷同。
; r0 U9 d' l5 o" y “数据存在大量的噪音,必要举行数据洗濯、发掘,才可以使用”,易观高级分析师李子川称,数据并非点石成金,而是在一堆沙子中淘金。
9 u+ e7 L: `; o) J: | “实在,现在大部门的征信公司,只是数据的聚集地,并没有所谓模子”,某互联网金融公司负责人曾和许多征信公司相助,他以为现在征信行业能提供的代价,极为有限。 9 t _! f# J: }1 Y# W
互联网金融平台会给征信公司,提供一些借贷用户的信息,对方出一份《个人征信陈诉》。陈诉中,除了一些正常信息外,另有几个维度,比如,是否是公司法人、诉讼信息、各大电商是否购物等。
. m* o; U* H4 N- o# z8 a* }0 i- _ “给我们就是一堆原始数据,并没有做任何衍生和关联性”,该负责人称,这对于风控起的作用有限。由于缺少征信模子,征信公司提供的服务只能算差能人意。但打磨一个好的征信模子,又极其困难。 & g/ [7 v' i+ R; O
“模子的验证必要很长时间”,春晓资源高级投资司理张磊表现,“必要把它放到一个5到10年的产物周期中观察。”比如,房贷的周期是30年,车贷5年,没有跑完备个借贷周期,并不能判断这个模子的精确性。“验证只是第一步,还必要连续地对模子举行迭代优化。” 9 D$ r$ b# Z* w! P/ [9 r- m- V+ g; U, o
这是一个漫长过程,纵然是周期比力短的消耗金融,也必要重复验证、修正的阶段。 2 }# Q5 o6 Z6 k, x) J
“这类服务节省了客户查询时间,有些进一步整理了各种数据的关联性,不能说没故意义”,李子川表现,“但是这只是低级阶段,现在征信机构广泛没有提供更复杂产物的本事。”
$ L( }7 u9 ?3 n& u* H8 r9 ` 本年年初,央行征信中央对各个银行举行调研。反馈的意见之一便是,盼望在征信陈诉外,可以或许提供更深度、增值的产物。 3 {& B' a1 r" s$ z" F
4、存案变现
# R& R# z; H% [ 张磊以为,现在民间征信面临三大标题:数据源不充实、处理处罚技能不良好、产物落地场景不清晰。
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- n# V+ G$ B$ L* J) R 由于征信公司提供的代价有限,一些确实没有核心竞争力的公司,开始接纳一些“故意思”的方式来变现。专做企业征信的绿盾征信,其模式就备受诟病。他们在天下招署理人,帮他们倾销征信陈诉。绿盾征信员工小星透露,现在绿盾已在天下发展了800多位署理,分成方式是“二八”,署理商拿大头,可得到80%的佣金提成。
' r2 |$ W6 r9 }# l0 I 小星称,现在要成为他们的市级署理,必要给绿盾一次性缴费50万,县级署理,20万。而对县市级别署理人的唯一要求:在本地有点人脉。“企业资源、当局资源很告急,有企业资源,就可以直接贩卖,而当局资源,可以指定要这家的征信陈诉。这才值得相助”。 0 c5 q" ~% z$ n2 l! h7 Z( f u1 s
“一年就回本了”,小星表现,一样寻常市级署理一年能卖出几十万的流水。如果按照800家署理,均匀每个人缴纳30万署理费,绿盾征信已赢利2亿元以上。而均匀每个署理商贩卖20万的话,每年的流水也上亿元。
7 A3 m2 g3 A( n9 v ?他们所谓的征信陈诉,告急是6个维度:工商、行业、金融借贷、媒体、企业运营、市场反馈。售价倒不贵,注册资源小于便是500万的,800元一次;大于500万的,1800元一次。
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“但这个陈诉只针对单次,比如某次的企业相助、当局招投标等,一家企业一年大概必要几十份。” % ~# q: T+ K$ H" V1 r' ^( v
然而如许的陈诉,到底有多少代价?小星透露,征信陈诉的6个维度,实在都可以从网上查询到,无非是当局公开信息的汇总。
' H, a- k( h( Y 某征信行业的负责人称,绿盾征信倒是做了一个“不错”的生意业务,相称于用当局授予的“存案”资质套利。一家被被处罚多年的制药企业,一度成为绿盾征信树模企业,不光颁发良好企业模范牌匾,还成为绿盾官网的“名誉模范”。
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这意味着,?一些有“污点”的企业,将绿盾征信作为背书、洗白的途径。 / l5 |: M& k3 n) M, K5 [% x' t; U
《北京地区企业征信机构羁系存在的标题及发起》也指出,个别征信机构夸大宣传,大量在异地发展署理业务,实质是“为了收取署理费,不吝侵害干系主体权益”。现实上,当局部门也注意到这一趋势,本年初,央行要求各家征信机构如实上报自己线下署理情况,尤其是署理机构业务风险情况。 % U9 w' [2 u# n( l/ N
而另一种秘密的变现方式是——卖存案资质。
. x5 v0 Y1 Q- @" C! l 现在,专门做这种存案生意业务的“中央人”已经出现,他们的服务范围包罗,资助企业申请存案,也能资助购买已有存案资质的公司。报价是,北京地区征信牌照在100万以上,其他地区在80万左右。
" `. N. H# S- l( {8 c5 c 手续费已到云云价位,存案的代价将何其高?现在,付出牌照市面的售价已高达6亿,征信存案和牌照,是否会重复第三方付出牌照的豪情与疯狂?
& T6 v# C t. X. q5 M, o% i' I( i0 G 本年,央行已放慢了企业征信存案的审批速率。这意味着,属于征信行业的霸道期间,即将竣事。 4 W7 N/ U. b/ l) Q0 I
“它必要沉下心来,”李子川说,他并不盼望这个行业走得太快。 - a3 g. W" s7 f1 @
作为金融中最核心的征信、风控行业,将来将成为行业的底子砖瓦,恐怕容不下一丝浮躁和怠慢。 |