1、 周三，焦点是水泥股的全线飚升。% k. J( K0 J: \% E
" e, W" r. ?& X, J2、 炒水泥炒的是什么？现在已再说是供给侧布局性改革的产能紧缩，有点OUT了。" B6 K6 }$ _6 [2 R. |- d/ b; R4 Z
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现在是炒需求增长预期，“一带一起”，中西部底子创建，一系列的底子创建都在刺激需求。% n8 X( `5 U- q& z9 {( u& q) X
$ l; z) C; ]% E- w, s+ o2 w1 I/ R" W显然，这又回到发展的轨道。发展，焦点是国家战略和国企改革，落地的就是“一带一起”、军民融合、京津冀等。
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% k% Z7 O6 C/ P6 {' d4 g水泥股的大趋势还在向上的，但当行业联动剧烈时，会有调解的，不冲动。' H4 M% e+ ~8 C* m
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3、 此前，一带一起的着力点是基建股，绝对低估值是动力，像中国构筑、中国交建、葛洲坝等，从绝对低估值位置崛起上台阶后，其效应开始扩散，水泥就是此中一个环节，尚有工程机器，尚有更多，包罗通讯（北斗）、电力（核电）、高铁、民航等等。
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稍远一点看，电力股也会涨，估值低、调解幅度够，这几年，电力央企也围绕“一带一起”举行国际化布局和谋划，步子很快，像中国电投团体的上海电力600021。
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4、 现在很多多少人总关注指数，殊不知，现在关注指数意义很小。指数故意义的时间，应该是紧张高点地域。& p3 H3 R5 a" I7 ~
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举个例子，像2015年一、二季度，当时啊，大盘连续剧烈上攻，市场疯涨，斯文的讲，就是趋势性上涨，当时间啊，各人对估值都不太关注，关注的是空想，关注的是趋势交易业务和放杠杆。
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5 p% F2 N% u# r现在呢，指数远未到趋势性上攻，各人都死抠估值，死研究经济是否复苏，担心经济崩啊，担心估值高。实际上，反过来看就对了。 C( v! x, n+ X U/ I+ v& F
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5、 既然看不懂将来，以是，相对透明的消耗品，就强的很。贵州茅台，一季度尚有一个月，就预报业绩了，赚翻了。8 R; _+ t8 D6 c
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白酒、家电到汽车，都差不多，稳固赢利。白酒板块，现在也已行业联动，家电、汽车正在全面跟随。
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6、 汽车制造，与新能源汽车也有关联。新能源汽车的贸易化规模，本年是要有大破的，像京津冀地域出租车拟限时换电动车的征求意见，这类消息会越来越多的。6 n$ u8 P% m' ?3 A% W
6 u9 B2 d3 g0 o: R一年前炒作过的锂电质料股，会有第二轮机遇，但焦点方向要微调一下，三元或高元正极是方向，补帖政策也是鼓励高密度的。
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整车范畴，客岁根本就没炒，但本年差异，会炒一炒的，比亚迪等整车制造可要关注了，传统汽车制造范畴的也处于好景气期，上汽团体、长城汽车、长安汽车等都不错，估值低，有弹性。
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结论：水泥只是大主题的影子。从国家战略（一带一起、军民融合、京津冀）、国企改革到消耗服务（白酒、家电、汽车），通盘皆活。（仅供参考） | 
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发表于 2019-6-13 15:08:46