1、 周三，焦点是水泥股的全线飚升。# k3 _. |; p; k; R: S
% y0 D/ }- s1 \- A7 a
2、 炒水泥炒的是什么？现在已再说是供给侧布局性改革的产能紧缩，有点OUT了。2 v8 {- o( c6 M" n' Y
i) f6 L G6 N8 ^; _6 c1 U5 r- n
现在是炒需求增长预期，“一带一起”，中西部底子创建，一系列的底子创建都在刺激需求。" J- r8 P, [! W4 L0 n0 C
* E# {1 c- l0 B显然，这又回到发展的轨道。发展，焦点是国家战略和国企改革，落地的就是“一带一起”、军民融合、京津冀等。
$ C0 e' p; ~& l/ ~$ u0 T- h' g& S: y8 W; r
水泥股的大趋势还在向上的，但当行业联动剧烈时，会有调解的，不冲动。
& n6 A+ R. p5 @. J: X( S/ ~; W- y) m1 @) z; O- E/ s
3、 此前，一带一起的着力点是基建股，绝对低估值是动力，像中国构筑、中国交建、葛洲坝等，从绝对低估值位置崛起上台阶后，其效应开始扩散，水泥就是此中一个环节，尚有工程机器，尚有更多，包罗通讯（北斗）、电力（核电）、高铁、民航等等。/ e6 J: h- U& N: O: |
' Y. p3 f' g4 `稍远一点看，电力股也会涨，估值低、调解幅度够，这几年，电力央企也围绕“一带一起”举行国际化布局和谋划，步子很快，像中国电投团体的上海电力600021。
" O, @# a/ J9 U) ?9 R9 H: e5 L
& L/ H: R, {- D8 C9 ?4 S' w f f4、 现在很多多少人总关注指数，殊不知，现在关注指数意义很小。指数故意义的时间，应该是紧张高点地域。
$ ~3 s4 A# d6 F
3 X* d+ x" c6 @; Y% ?2 L4 u举个例子，像2015年一、二季度，当时啊，大盘连续剧烈上攻，市场疯涨，斯文的讲，就是趋势性上涨，当时间啊，各人对估值都不太关注，关注的是空想，关注的是趋势交易业务和放杠杆。! B; v" s& t. [8 g1 A6 y2 Y+ T7 V
, i/ x, U2 W! K0 a
现在呢，指数远未到趋势性上攻，各人都死抠估值，死研究经济是否复苏，担心经济崩啊，担心估值高。实际上，反过来看就对了。
! c9 t) O: \. \: E' e
`- b! t& u. T$ w1 v# v4 ^* ]* v5、 既然看不懂将来，以是，相对透明的消耗品，就强的很。贵州茅台，一季度尚有一个月，就预报业绩了，赚翻了。- P2 L7 V5 C9 k# J+ l: D( B0 ?( E3 U
6 [% Y8 l3 _- M {0 p白酒、家电到汽车，都差不多，稳固赢利。白酒板块，现在也已行业联动，家电、汽车正在全面跟随。2 b2 {" G* ]8 j$ O
% e, d" E: k, @) R0 H6、 汽车制造，与新能源汽车也有关联。新能源汽车的贸易化规模，本年是要有大破的，像京津冀地域出租车拟限时换电动车的征求意见，这类消息会越来越多的。# S5 W: D; Q" {* j
2 P' T6 `: P2 ?
一年前炒作过的锂电质料股，会有第二轮机遇，但焦点方向要微调一下，三元或高元正极是方向，补帖政策也是鼓励高密度的。 G5 B$ u, G% h0 | a2 ]
% m$ R3 I8 u4 t6 L
整车范畴，客岁根本就没炒，但本年差异，会炒一炒的，比亚迪等整车制造可要关注了，传统汽车制造范畴的也处于好景气期，上汽团体、长城汽车、长安汽车等都不错，估值低，有弹性。
0 w8 M' X# P9 o+ f+ @ p
- z' X% x9 a3 L2 B* i. m结论：水泥只是大主题的影子。从国家战略（一带一起、军民融合、京津冀）、国企改革到消耗服务（白酒、家电、汽车），通盘皆活。（仅供参考） | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2019-6-13 15:08:46