本年开始，中国各大经济圈喜报频传。 1月份，“长三角一体化发展树模区”被初次提出，“长三角一体化”一时风生水起。 1月份，国务院批复《河北雄安新区总体规划（2018—2035年）》，雄安开始大规模建立，京津冀一体化提速。 2月份，国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》，要创建一个天下级的湾区。 同时，新一轮东北振兴战略也在积极推进，东三省也在努力改善营商环境，扭转经济下行趋势。 只管各个经济圈都在鼎力大肆发展，但实际上地区差距还在拉大，这些差距不光体如今地区GDP总量上，更体如今经济的质量上，从银行财报中能看的更“真实”。 1 在正式分析前，有须要统逐一下各个经济圈的地区口径，一见君查了四大行2018年财报，此中工商银行(5.810, 0.08, 1.40%)、农业银行(3.780, 0.04, 1.07%)、建立银行(7.370, 0.15, 2.08%)的口径都是同等的。 长三角包罗上海、江苏、浙江、宁波；珠三角包罗广东、深圳、福建、厦门；环渤海地区包罗北京、天津、河北、山东、青岛；东北地区包罗辽宁、黑龙江、吉林、大连。 本日重点对比的不是各个经济圈的经济总量（由于生齿、地区面积等因素，可比性不高），告急对比的是经济增长的质量。
! u% n* h4 p7 [: Q, l 以上是工行近两年的业务收入和税前利润地区分布，以2018年为例，长三角贡献了1264.94亿元，东北地区贡献了280.28亿元，占比分别为16.3%和3.6%。 假如说业务收入和地区经济总规模有关，那么税前利润就更能分析标题了，工行在长三角赚了770.56亿元，在东北赚了55.62亿，占比分别为20.7%和1.5%。 对比工行以上两个地区的业务收入和税前利润占比，可以发现，工行在长三角的利润率远远高于东北地区，缘故起因很简单，东北地区的不良率太高。 : X$ g. [9 p p) ~9 }1 P
以上是工行按地区分别的贷款和不良贷款结构，可以看出，2018年长三角的不良率只有0.86%，而东北地区的不良率为3.32%，在全部的地区是最高的。 值得注意的是，假如把2018年和2017年的数据连起来看，长三角的不良率是降落的（2017年为1.08%），东北地区的不良率是上升的（2017年为2.67%）。 假如你以为2018年和2017年只是个例，我们可以再看看2016年和2015年工行按地区分别的贷款和不良贷款结构。 & r; K# e' Y. j: W0 E- E/ d4 r8 h: T
可以看出，2015年工行长三角地区的不良率是1.72%，2016年降落到1.47%；东北地区2015年的不良率是1.27%，2016年上升到1.64%，2018年上升到3.32%，两年险些翻了一倍。 东北地区不良率增长不但拖累的是大型国有银行的业绩。 盛京银行是东北地区最大的城商行，2018年年报表现，该行客岁资产总额为9854.33亿元，跌破万亿，净利润为51.26亿元，降落32.3%，年度净利润初次出现负增长。 别的，盛京银行客岁的资产减值丧失剧增356.2%至64.01亿元。该行的不良贷款余额上升迅猛，停止2018年末，不良贷款余额为64.42亿元，较上年同期增长55%。 值得注意的是，盛京银行的关注类贷款上升较快，不良贷款告急会合在批发和零售业、制造业，在不良贷款余额中占比分别为46%和34%，拨备覆盖率则降落了25.21个百分点至160.81%。 2 不但是工行，通过过细分析别的三大国有银行，长三角地区和东北地区的经济增长质量差距也非常巨大。 以下是农业银行按地区分别的不良贷款结构。 ) l. n. }' R# w" s! c* \3 _
可以看出，农行和工行的环境类似，2018年长三角的不良率为1.04%，东北地区的不良率为2.05%，假如和2017年的数据连起来看，长三角的不良率呈降落趋势，东北地区的不良率呈上升趋势。 再来看看建立银行按地区分别的不良贷款结构。 & I* p$ h) N$ _+ B8 M) U1 x2 u. q
从上图可以看出，建行在长三角地区和东北地区的不良率环境和工行、农行也是一样的：从2018年看，长三角的不良率低于东北地区，假如和2017年连起来看，长三角的不良率在降落，东北地区的不良率在上升。 地区不良贷款率的差异决定了银行在该地区的贷款投放计谋，假如一个地区大概行业不良率居高不下，银行就会镌汰对给该地区或行业的贷款投放。 以下是工行2018年和2017年按地区分别的贷款结构。 ! r) o2 M8 n0 V; v
从上图可以看出，工行2018年给长三角地区投放贷款28236.03亿元，给东北地区投放了7591.4亿，从总额来看，2018年东北地区的投放额是高于2017年的，但从地区投放贷款的占比来看，东北地区的比列由2017年的5.2%降落至2018年的4.9%。 7 Q$ n( d0 Z: t& Z1 _
一见君又看了工行2016年和2015年财报，东北地区的贷款投放比例也在逐年降落，2015年的贷款投放占比为5.6%，2016年降落到5.4%，直到2018年就只有4.9%了。 不出所料，农行的环境也是类似的。
8 X7 B- M- k2 m 建行也不例外。 " G: \ B) J4 Y( b/ e" W
3 即便大型银行在东北地区的不良率在增长、贷款投放占比在镌汰，但银行在外貌上也要表现出是鼎力大肆支持东北的。 比如，农行在财报中说：“支持财产向中西部和东北地区转移以及中西部地区根本办法建立，支持东部地区高新技能发展，促进地区和谐发展。” 嘴上说没事，但身材照旧很老实的。 2018年，农业银行在东北地区的利润为6.81亿，与上年同期的36.62亿相比，同比暴跌81.41%。 东北地区利润下跌的不光是农业银行，2018年，建行在东北地区的利润总额为7.82亿，与上年同期的24.5亿相比，暴跌68.09%；而在2013年时，建行在东北的利润还高达155.97亿。 别的，2018年工商银行在东北地区的利润为55.62亿，而2017年高达108.12亿，同比大跌48.56%。
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中行在财报中没有披露其在各个地区的利润环境，但从其贷款总额的变革和减值金额同样可以看出其在东北的日子欠好过。 结语 着实，不管从经济规模、生齿规模照旧财产结构，长三角地区和东北地区都没有可比性，但是银行的信贷数据是能最真实的反应地区经济差距的，差的不但是规模，更告急的是质量。 别的，通过对比可以发现，银行真的是“嫌贫爱富”的，中小企业融资难、民企拿不到贷款皆因于此，从本质上讲，说能创造利润，银行的钱就会流向谁。 | 
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发表于 2019-6-13 01:26:39