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安全银行昨发布新版定增方案，募资额缩水26% - ]2 q' ? E& r0 a
) R- R5 M. | R3 ]& H, t 上周五暂时停牌的安全银行股份有限公司（安全银行，000001）于昨日晚间正式披露非公开辟行预案，拟向控股股东中国安全保险（团体）股份有限公司（中国安全，601318.SH；02318.HK）定增不凌驾13.23亿股，募资148亿元，以增补资源金。 5 H% Z) K% h$ l& s ?
值得注意的是，本次拟募资金额较2011年版本的200亿元淘汰了52亿元，缩水26%，现在该方案已获安全银行和中国安全董事会通过。 G4 |' u6 X b0 F( ~& o5 ^
安全银行本次为溢价发行。预案表现，发行代价为11.17元/股，较其停牌前收盘价11.03元/股溢价1.27%，较公告日前20个交易业务日均价的90%，即9.63元/股上浮约16%。
( X P: \7 c& t1 L; c& c; v- e3 F 东方证券分析师金麟体现，溢价认购也表明大股东看好安全银行未来发展。中国安全方面则体现，溢价认购是出于对银行战略代价和发展远景的看好，渴望尽快完成定向增发进步银行的资源富足率。
( o1 O" ?4 [& T 根据方案，发行完成后中国安全持股比例将由现在的52.38%进步至59%，仍为安全银行的控股股东。中国安全本次认购股份将锁定3年。
8 L) t0 \) ?0 F$ D2 ]% x. ~ 安全银行本次再融资还需股东大会通过及银监会、证监会等羁系机构批准后方可实行。 " _: D- ?8 \9 @" U8 U) U
早前的2011年，安全银行董事会就曾审议通过了非公开辟行方案，拟以16.81元/股，向中国安全定向增发召募200亿元，发行股数最低为8.92亿股，但不凌驾11.90亿股，召募资金在扣除干系发行费用后全部用于增补资源金。 但上述方案已于2013年9月1日到期，在此配景下，安全银行于2013年9月5日发布公告称，为增补资源金，拟操持新的非公开辟行股票方案。 0 z6 O5 [& Z# I4 t
按照中国银监会《贸易银行资源管理办法（试行）》盘算，制止2013年6月末，安全银行的资源富足率和一级资源富足率分别约为8.78%和7.29%，在上市银行中排名靠后。而如果其时实行了200亿元的定向增发，那么静态模拟下，安全银行资源富足率将上升1.86个百分点至10.64%。 9 Q d9 y$ u) H1 C2 H# L" j" z
据市场人士测算，如果本年安全银行完本钱次非公开辟行，预计本年底其资源富足率和一级资源富足率将分别进步至9.97%和8.83%，符合羁系分步达标要求。 7 r) i) J! q9 n$ v
别的，本年5月，安全银行股东大会审议通过了《关于未来三年新增发行不凌驾500亿元人民币等值减记型及格次级债券的议案》，用于增补二级资源。安全银行在昨日发布的消息稿中体现，若定增筹划及二级资源债券均发行完成，安全银行资源富足率将有明显提拔。
0 P I$ b/ }3 ^& m8 W/ _+ r5 b 安全银行还于昨晚同时公布了2013年-2016年资源管理的最低关键目标，分别为资源富足率≥10.5%；一级资源富足率≥8.5%。金麟以为，资源富足率≥10.5%的目标“并不算高”。
3 e7 O8 g' ~4 r0 {* M5 t$ m 为操持新的非公开辟行方案，安全银行于9月5日暂时停牌，停牌前收于11.03元/股。
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发表于 2019-6-13 01:26:54