|
十八届五中全会本月26日已经召开，外界高度关注的“十三五”规划将浮出水面。作为本届政府执政以来的第一份规划，也是事关中国如期全面建成小康社会的规划，本届政府对此高度重视。$ c5 {% S8 X( k; r6 }: a
/ A( H9 k6 w( a9 c B" |
( }5 R- ]( l9 O1 ?" o( F% ]“十三五”规划涵盖2016-2020年时间段，在这五年中，中国全面深化改革将要取得决定性成果，要为全面建成小康社会进行最后的冲刺，为实现“两个一百年”的目标奠定坚实基础。由于本周五中全会召开，十三五规划即将出台，投资者可留意十三五规划加强的板块和首次写入十三五规划的板块，相关个股将有重大机会。十三五规划是个大题材，其中蕴藏国家级题材的大机会，关系到后市的炒作方向，就是座金矿，就看如何发掘了。+ g/ u+ |# e! C! S5 p* y2 V
/ {7 q5 z1 s9 g' D, z7 _9 j
2 v0 b. Q3 q& C6 E据报道，十三五规划10个重点分别是：1、保持经济增长；2、转变经济发展方式；3、调整优化产业结构；4、推动创新驱动发展；5、加快农业现代化步伐；6、改革体制机制；7、推动协调发展；8、加强生态文明建设；9、保障和改善民生；10、推进扶贫开发。 e+ U+ x4 @# F0 D" W3 G# j
$ \9 b3 Y$ O4 l3 e5 r1 a
6 T# K0 R6 ^% S- d4 `3 o十三五”规划将描绘出全新的发展蓝图，规划当中可能会诞生一批世界级企业，在A股市场中将会带来系列主题投资机会，会带来哪些投资机会？我们认为可以围绕国企改革 、信息化、二胎概念、医疗健康、城镇化、农业信息化、中国制造2025等七大领域布局。
% A, T' r/ @! b- E; _
8 u7 ~: Z# n x8 r) u9 s2 a8 n8 H b- I6 J8 v) u4 a4 A( J
一．国企改革领域：7 t" n) u" H* ?2 y0 v) g$ f& C! L
国企改革将是“十三五”规划的重中之重，改革将逐步进入深水区，央企改革试点及地方国企改革的推动有望加速，建议关注核心软件平台中国软件 (600536)、华东电脑 (600850)、仪电电子（600602）、上海贝岭（600171）等。$ C) |: ^6 \8 W' S) I4 ]
# D: N7 p; F6 |$ b# a4 j5 Q
- f8 P0 }: {0 [, H7 p二．信息化领域7 C0 P! Q9 o2 [. k
信息化从支撑经济发展向引领经济发展转变，信息技术创新应用快速深化也在大力推进中，信息化将成为十三五规划战略推动力。相关领域中机构看好行业迎来增速拐点的信息安全以及代表未来技术和市场发展方向的大数据领域，个股方面，网络安全最看好国家级的网络安全平台卫士通以及综合龙头型企业启明星辰 (002439)，大数据领域则是建议关注东方国信 (300166)，天玑科技（300245）、拓尔思 (300229)等大数据领域已有所积累的企业。
' l2 ]+ \ ?; y8 R3 S2 _0 N: d2 s0 F$ J4 e* C
7 ]2 o# d6 z/ s三. 二胎开放临近，涉及幼儿教育的相关公司将优先受益 s! Q, k( t- ~& H1 ?) L
放开二胎有望成“十三五规划”重要议题，人口红利将释放。二胎放开将使单位家庭人口数量增加。如果单独二胎生育率提高20%，则近300万家庭由3口之家变为4口之家，儿童相关消费将逐步受益。由于新生儿大约在两三年之后会进入学前教育阶段，所以涉及幼儿教育的相关公司将优先受益。
) H G7 H$ h# @/ X C7 O/ |重点关注A股的威创股份 (002308)、拓维信息 (002261)以及二胎受益股贝因美（002570）
# v$ c! X9 m, ~+ ]$ q
S6 G7 t, g) n# t- a+ P2 }8 S/ A [* m# }
四．医疗健康领域，健康中国0 k- B& _+ S- @) g- u
医疗卫生信息化“十三五”将实现重点突破，，医疗健康领域也将迎来发展东风，建议关注医疗信息化领域的卫宁软件 (300253)，海虹控股 (000503)以及万达信息(300168）、思创医惠3000789 P& V. q6 n7 r% m; r! e! I2 b
: R L! ?( Y+ u8 n1 ?; I
1 C6 q7 M5 w/ M$ b/ ^五.城镇化领域
9 P, @" [# g! j据估算在“十三五”时期城镇化率年增长率需保持1%以上，因此城镇化需求依旧强劲，可持续性较强，建议关注智慧城市领域的易华录 (300212)，银江股份 (300020)等以及智能交通领域的千方科技 (002373)，数字政通 (300075)等。
& t2 J" a, Y6 f; k+ F; H2 S& N) x
/ Y5 V6 `/ ~- p! T- O
4 e' {# ]/ T; l! X$ Y3 ~5 Y六．农业信息化领域
; s6 }' a" z5 T ^* g. y1 f粮食安全已然上升为国家战略，各部委积极通过农业与信息化技术的结合来保障粮食安全和粮食储备，农业信息化将迎来快速发展机遇。建议重点关注深耕农业信息化领域多年，有土地确权业务的的神州信息 (000555)以及基于GIS开发农业地理信息系统解决方案的超图软件 (300036)
* l) u8 j% R9 y+ F
) G0 t a8 ^' B2 v
/ R, m+ J2 }: x" b: B8 Q$ n七 . 智能制造" @4 }3 x9 i9 r: ?( F: I7 G+ v
《中国制造2025》提出“十二五”期间，中国高端装备制造主要从基础零部件和关键元器件，也就是从强基工程等方面来加大技术改造，而在“十三五”期间，则将焦点集中在十大类高端装备方面。
& f# T1 T( P: A! e2 Y6 |具体来看未来5年，“高端装备创新工程”要求包括大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天、智能绿色列车、节能与新能源汽车、海洋工程装备及高技术船舶、智能电网成套装备、高档数控机床、核电装备、高端诊疗设备等领域，实现自主研制及应用。推动经济迈向中高端水平要有新理念和关键手段。新理念既包括技术方面的新理念，也包括政府管理的新理念。他表示，促进中国制造上水平，既要在改造传统制造方面“补课”，又要在绿色制造、智能升级方面“加课”，加快3D打印、高档数控机床、工业机器人等智能技术和装备的运用。
8 Z1 ~) j. Y4 V( I$ I建议重点关注高档数控机床的沈阳机床000410、有整合前景的成飞集成002190、智能机器板块的楚天科技300359、已经中航重机600765等 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2015-10-29 15:15:00