第一创业证券分析师发布陈诉，预计复兴商业2009-2011年EPS为0.29元、0.36元和0.53元。联合相对估值与现金流绝对估值，给予公司目标价13元和“买入”的评级。 分析师指出，公司的主力门店复兴—沈阳商业大厦构筑面积约14.2万平方米，谋划面积约6.5万平方米，是沈阳市百货龙头，2008年贩卖收入约为21亿，遥遥领先于沈阳偕行。
5 P: |- `+ y. t. m+ v1 ^ 分析师以为，短期内公司职位不会动摇，但会遭遇内生增长瓶颈与外来竞争压力。固然复兴—沈阳商业大厦傲视偕行，但2004年到2008年其贩卖收入复合增长率仅为5.5%，比行业均匀低13.24%，增长瓶颈凸显。别的，据不完全统计，2-3年内大要量的茂业城（8万平方米）、恒隆广场（13万平方米）、万象城（20万平方米）、大悦城（34万平方米）相继进入沈阳零售市场，沈阳市百货业面对重洗升级格局。
4 q+ ^: l8 |9 ?% p 公司三期项目筹划投入7.3-7.5亿，建成后一、二、三期合计百货谋划面积约12.5万平方米。在原复兴—沈阳商业大厦增长乏力、外部竞争不停加大的配景下，三期项目是破解“内忧外祸”困难的告急棋子。预计该项目于2010年3季度末开业。鉴于精良的地理位置，守旧估计该项目2010年即能实现红利300万元左右 @' s" b4 U6 Y7 M9 B9 v% D
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发表于 2019-5-6 11:20:48