湖北省发改委操持将来数年投资3.17 万亿于本省基建：该省巨大项目库已入库3.76 万个项目，总投资规模达12.06 万亿元，最迟将在“十二五”初期会集开工建立。12 万亿的投资项目分为先辈制造业、当代服务业、根本办法、农业水利、生态情况、社会发展等六大投资部类，此中根本办法项目所占比重最大，入库项目1780 个，总投资达3.17 万亿元，占省级项目库投资总额的30.6％。 葛洲坝是湖北省基建龙头，基建、水泥业务都将享受到本省基建高潮红利：葛洲坝是湖北省内最大的构筑央企，多年以来的发展得到了当地政府的鼎力大举支持。公司2009 年度新签条约421.36 亿元，在手订单约800亿，湖北省基建高潮将进一步进步公司新签条约增速。同时，公司多条生产线在2010 年投产，湖北地区水泥产能凌驾1800 万吨（靠近华新水泥的一半），成为湖北地区水泥新贵。
5 R$ V2 j9 N% l 集多重地区概念于一身：除了身处湖北带来的中部概念，公司在新疆地区的资源勘探也走在了其他构筑央企之前， 根据中国煤炭地质总局信息中央公开信息，葛洲坝正在哈密市沙尔湖煤田东部举行资源勘探，面积达162.3 平方公里，申万预计该煤区经济可采储量30 亿吨以上（每吨煤NAV 约2 元左右）。
. R. T8 F; b# P1 x 维持“增持”评级，上调目的价至18 元：暂维持公司10、11 年EPS0.72、0.97 元的红利猜测以及“增持”评级。我们的15 元目的价已近在咫尺，但思量到公司基建和水泥业务有望双重受益于湖北省基建高潮，同时，公司积极拓展新疆资源业务的积极终将得到回报，可望形成催化剂，进一步上调公司目的价至18 元，相当于10 年25 倍PE。（申银万国证券研究所）; ?8 \3 ?( m- C' N
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发表于 2019-5-6 10:32:39