行业战略：现在行业估值对应为12x10PE/1.9x10PB，我们以为估值处于底部地区，具备投资代价。但我们也承认，当前受制于融资平台贷款羁系政策不清朗、农行IPO 加快，1 季报高增长刺激已过，股价短缺显着催化剂，投资者须要更多一点耐烦期待代价兑现。维持“增持”评级。 保举组合：浦发、招商、民生、北京。我们最新将北京纳入保举组合，紧张缘故原由是以为市场对于北京的房地产干系贷款、与政府融资平台贷款过于悲观，估值11.5x10PE/2.0x10PB 具备吸引力。根本面上公司自己存贷比低贷款有扩张本领，且市场对其预期已经较为悲观，超预期大概性大。（国金证券研究所） ; @5 n1 t" w8 d' o, ~( C W1 w* W
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发表于 2019-5-6 09:06:35