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申银万国：建筑钢结构前途广阔，何惧地产调控(荐股)

发表于 2019-5-6 09:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

投资评级与估值：长期看，构筑钢结构优点突出，比之美日等发达国家，其在构筑结构中的使用比例仍有 6 倍提拔空间，守旧估计，将来 5 年钢结构产量复合增速 15﹪以上。短期看，行业需求为新建厂房、体育场馆、歌剧院等公共构筑，不受地产调控影响，且地产调控使钢价稳中有降，使钢结构公司大概在资本端受益，享受毛利率提拔，给与构筑钢结构行业“看好”评级。在行业龙头精工钢构、杭萧钢构、东南网架中，首推精工钢构，10 年 PE 仅 16 倍，与将来 3 年 20﹪的净利润复合增长率相比，略显偏低，给与“增持”评级，目标价 12 元。（申银万国证券研究所
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