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中金公司：维持海信电器“推荐”评级

发表于 2019-5-6 09:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

调研公司相识到近期贩卖增长和红利本领趋势良好，在行业内的竞争上风连续提拔，LED市场份额领先。批评：1、红利本领有望稳步提拔。2、市场竞争上风连续提拔。3、应恰当改变海信三四级渠道弱势的印象，家电下乡市场份额20+%是有力佐证。4、外资品牌的进一步贬价空间有限。估值与发起：由于1季报无惊喜引发各人对行业增长、外资竞争等悲观预期，公司股价大幅回调。但大股东在定向增发代价附近增持，稳固了市场信心。现在公司股价对应2010年19x市盈率，维持中长期“保举”评级。短期以旧换新拓展和天下杯相近大概带来变乱性驱动。（中金公司研究部）
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