古井贡发布中期业绩预报，2010 年上半年公司实现净利润约1.1 亿元，每股收益0.45 元，同比增长200%，根本符合我们的预期。公司业绩同比大幅增长除由于客岁2 季度记入大量营销费用，使当期的每股收益仅为0.02 元，从而造成客岁上半年业绩低于预期的因素外，公司2010 年上半年白酒贩卖大幅增长，高档产物年份原浆在产物结构中的占比不绝提升，使公司产物的综合毛利率同比增长了近15 个百分点。 公司对峙聚焦产物和聚焦市场的发展战略，引入战略投资者浦创投资后将有利于推动团体改制和股权鼓励的顺遂举行。我们以为：公司已经走上回归与振兴之路，未来几年将迎来一轮快速地增长。预计公司2010 年-2012 年的EPS 分别为0.99、1.51 和2.01 元，12 个月的目标价为50 元，维持增持-A 的投资评级。（安信证券研究中央）% }3 N3 o- Z% z4 e. c* ~4 l
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发表于 2019-5-6 09:02:55