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国金证券：2010年7月航空运输行业报告(荐股)

发表于 2019-5-6 09:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

行业战略：我们以为高铁对行业的影响是双方面的，除了将使航空需求产生分流外，也使航空公司对运力引进比力审慎。这种审慎预期使行业2011 年供需将进一步显着改善，而2012 年也不会产生显着逆转。叠加本年三季度国内国际航线的高景气，我们继续看好航空，维持对航空业增持的投资评级。　　保举组合：基于行业及公司的根本面，以及各个航空公司的估值比力，继续保举国际航线景气大幅提拔，三季度国际航线客座率有望高出90%、红利本领最强、PE 水平最低且受高铁影响相对较小的中国国航；以及竞争格局优化且管理改善最大的东方航空。（国金证券研究所）

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