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中金公司：北巴传媒关注整合效果和外延扩张

发表于 2019-5-6 09:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

公司上半年实现收入7.78 亿元，同比增长15%；实现净利润6,470 万元，折合每股收益0.16 元，同比持平，符合我们在之前业绩预览中的预期。由于上半年广告业务收入降落，我们重新梳理了红利结构，并下调2010-2011年红利猜测至0.35 元和0.42 元，当前股价（10.71 元）对应2010-2011 年PE 分别为30.4x 和25.4x，处于板块估值的低端，维持保举评级。后续股价催化剂为北京市外车身广告资源和汽车服务干系项目标收购等，投资风险为广告业务整合进程较慢和汽车贩卖业务景心胸降落。（中金公司研究部）
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