变乱： 6月份，电信行业单月收入为750.4亿元，同比增长7.8%；1-6月电信行业累计完成收入4345.5亿元，同比增长5.9%。9 H# L4 t# G2 h4 b; f" ~6 L2 U
点评：" s/ V3 A, l) d l N- q3 O% T& g
现在国内电信行业正处于回暖阶段，我们信赖随着3G业务在国内遍及率的进步会有越来越多的消耗者利用3G业务，电信行业收入增速将继续攀升。& X: l9 _7 l+ o3 ^ Q
6月份，新增移动用户943.9万户，移动用户累计到达8.05亿户，同比增长15.9%；6月份，新增宽带用户212万户，累计宽带用户1.15亿户，同比增长23.2%。% R( ~' k/ f2 G/ n/ J
由于电信行业竞争加剧，运营商的本钱费用大幅上升，因此下半年中国联通的业绩压力依然较大。根据我们最新的猜测，我们预计联通2010年EPS为0.09元，现在股价对应10年动态市盈率为61倍，估值上风不显着，维持“中性”评级。我们信赖未来几个月联通存在肯定的买卖业务性机遇，紧张的驱动因素还是联通月度的新增3G用户。（大通证券研发中心）
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发表于 2019-5-6 09:01:03