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中金公司：天山股份产能大幅扩张，上调盈利预测

发表于 2019-5-6 09:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

天山股份发布对外投资公告，将建立7 条新型干法熟料生产线和1 座水泥粉磨站，总产能1200 万吨，总投资45 亿元。当前新疆水泥市场严厉供不应求，疆内水泥生产线审批加快。三季度新疆水泥行业红利本领显着提拔。2010年下半年至2012 年，新疆水泥市场供不应求的环境将连续。我们上调2010-2012 年红利推测19.9%，23.6%和27.3%至1.35 元、2.08 元和2.71 元。三年净利润CAGR 到达44%。我们重申对天山股份的保举。近期股价随大盘的调解有望带来较好的参与时机。从估值上看，红利上调后，今明两年动态市盈率分别为20.5x 和13.3x，具备吸引力。（中金公司研究部）
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