凌钢股份2010年前三季度实现业务收入94.94亿元，同比增长38.4%，净利润为4.56亿元，同比增长116.5%，根本每股收益为0.57元，此中三季度每股净利0.23元，高于我们之前预期的0.19元/股。我们上调公司2010、2011年的业绩预期分别至0.70和0.83元，上调幅度分别为11%和9%。对应动态市盈率13.5x、11.4x，PB分别为2.1x和1.8x。估值处于行业低端，有较大上升空间。在铁矿石代价继承震荡向上的配景下，公司的资源属性将连续受到市场追捧。维持“保举”评级。（中金公司研究部）0 } U, K% l# q1 C0 Z. M
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发表于 2019-5-6 08:59:18