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华泰联合：水泥股估值继续修复(荐股)

发表于 2019-5-6 08:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

维持对水泥行业的“增持”评级，现在行业主流公司2010 年PE 在16－18 倍左右（新疆水泥股高一些），我们以为估值修复依然是短期内推动股价上涨的告急驱动力，发起投资主线可思量受益于地域需求茂盛、限电涨价及并购整合气力较强的上风品种。综合思量上述种种因素，现在我们重点保举的排序为：海螺水泥（9 月吨毛利超预期，旺季限电推升的代价飙涨大概导致本年业绩超预期）、太行水泥（金隅股份）、天山股份、青松建化、亚泰团体、塔牌团体、祁连山。（华泰连合证券研究所）
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