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中金公司：水泥股长期向好趋势不变(荐股)

发表于 2019-5-6 08:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

三季度，海螺水泥红利预计高于我们预期，略好于市场预期，每股收益预计为0.38元，1-3季度0.9元。天山股份已经发布业绩预增公告，三季度同比约增90%，每股收益预计为0.82元，1-3季度1.23元，符合我们9月份上调后的预期。祁连山、冀东水泥、青松建化和赛马实业根本符合预期。我们维持对行业“向好”评级，重点关注海螺水泥、祁连山、冀东水泥、天山股份和青松建化，关注赛马实业变乱驱动性机遇。现在行业估值为2010年17x和2011年12x。（中金公司研究部）
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