农村工作集会将于12 月21 日-22 日召开，根据对汗青的研究，每年的农村工作集会都在12 月尾召开，集会将确定了1 号文件的重要内容。1 号文件在每年的1 月尾发布，因此我们预计，2011 年的1 号文件将在2011 年1 月尾公布。我们以为本年的农村工作集会将提出加大农村水利办法建立。 水利水电央企整合预期大。十一五（镌汰至100 家）与十二五（镌汰至30-50 家）都提出要镌汰央企数量，水利水电央企同质性强、数量多，市场对该行业存在广泛的重组预期。葛洲坝大项目市场份额25%。中国水利水电公司正在操持上市，大项目市场份额70%。中国电力工程顾问公司08 年收入99 亿元，利润总额10 亿元，与葛洲坝相当。中国水电顾问团体09 年收入规模88 亿元、利润总额12 亿元，是葛洲坝当年的70%。4 z! Z I* I; q/ z' W: P$ X9 a
公司保举：葛洲坝：1）大型水电项目上具有突出履历与技能上风。2）公司外洋业务快速增长。3）央企整合预期。增持评级。粤水电：1）广东省最大的水利水电建立公司，西南大旱必将加洪流利投资。2）十二五珠三角城轨投资1500 亿元。审慎增持。安徽水利：1）地方性中小型水利水电承建商，农村水利受益大。2）“基建+地产”性子，09 年地产收入26%，受地产政策影响大。审慎增持。国统股份：1）地处新疆的水利水电PCCP 管行业领先企业，3 月中标南水北调引黄工程。2）相对新疆的建立规模，公司收入与市值规模还很小。审慎增持。青龙管业：西北地区最大的供排水管道生产企业，农村用水管道、都会供排水管方面有上风。审慎增持。（国泰君安证券0 p% [3 D* p' d
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发表于 2019-5-6 02:45:02