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中金公司：2011年银行板块存在至少20%的绝对收益空间

发表于 2019-5-6 00:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

银行股现在处于区间颠簸的底部，2011 年银行板块存在至少20%的绝对涨幅。融资平台贷款的分类及拨备计提标准自2010 年8 月相干讨论稿发布以来，恒久为市场合关注和推测，成为连续克制银行估值的一个告急因素。伴随着110 号文的正式版确定，一只羁系靴子正在渐渐落地中。我们预计来岁上半年四大羁系工具的定稿亦将正式发布，这将是下一只落地的羁系靴子。2011 年春节后如果通胀环比增速放缓趋势创建，那么银行股面临重估机遇。思量到融资平台贷款的影响后，A 股银行和H 股银行2011年市盈率约为9.6 倍和9.7 倍；如果利率市场化在2011 年也付诸实行，A股银行和H 股银行2011 年市盈率约为10.6 倍和10.7 倍。我们以为2011年银行板块存在至少20%的绝对收益空间，首选农行、中原、招行、民生，H 股首选民生、中信。（中金公司研究部）
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