输配电装备：沉默沉静事后是发作5 W( E4 T$ e3 G8 s% l& y
输配电装备类上市公司上半年反复传出中标巨大条约利好，但股价走势却恰好相反，二季度该板块个股涨幅显着落伍于大盘，部门个股乃至在利好公布后出现阶段性顶部。我们以为，该板块的逆市下行，不扫除是中线资金出场前的刻意打压所致，鉴于行业根本面徐徐转好是大概率事故，发起投资者逢低中线关注。3 K$ [4 f: y# I* X7 x
输配电装备行业根本面转好的缘故起因有三：（1）国家电网投资稳固增长。根据中电联统计，本年1~5月份总投资额较客岁同比增长到达5％，竣事近两年连续下滑的态势。输配电装备类上市公司毛利率将会显着提升。（2）智能电网建立进度有望加快。骨干网建立高峰投资完成后，智能电网建立有望全面放开并进入到加快阶段，从而引爆二次装备的需求。（3）特高压投资是确定性事故。客岁完成了特高压是否得当建立的争论后，我们可以看到国家电网在特高压建立方面的刻意。第一条互换特高压线路：1000千伏晋东南-南阳-荆门试验树模工程的扩建工程投运，是我国大力大举开启发展特高压输电建立的信号。将来若锡盟-南京特高压互换线路是关键线路假如批准，特高压板块行情将启动。& U; @$ H7 w3 x
总体来看，我们以为电网二次装备的连续增长和电网一次装备的红利本领提升将在半年报和三季报得到表现，在宏观经济低迷，将来布满不确定性的环境下，我们以为电网装备板块结构性增长简直定性肯定被市场器重。个股发起关注平高电气、荣信股份、思源电气等。( k7 u' j; v& W: b
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发表于 2019-5-5 08:02:26