电子：苹果＋安防仍为首选 荐4股 m6 [+ N+ X: P. k& o7 g7 s: k
上周WSTS发布的5月环球半导体贩卖额继续下滑,表如今宏观杂音及终端需求趋弱影响下,二季景气弱于预期。预测三季,固然上游半导体仍保持不错能见度,但终端及ODM厂仍较为审慎未感觉到旺季需求,乃至有部门ODM下修整年出货猜测。我们以为,受新品发布时点影响,三季旺季不会太显着,但四序发展动能较强,本年下半年温暖向上周期依然可以等待。
( U+ C5 [& v( Z; C; I 上周"苹果＋安防"一线股出现振荡调解,我们以为属于前期市场追捧、估值大幅拉升后的正常调解。陪伴着下半年新品发布以及估值切换,业绩与估值齐升将是优质发展股继续上扬的动力。当前是电子财产技能与格局发生告急厘革的阶段,把握上风财产链与强者为伍变得尤为告急。我们以为,苹果和安防财产链优质个股还是电子行业投资重头戏,并发起关注行业新品趋势,以及下半年大概的中低价智能机放量带来的二线股机遇。个股方面发起继续关注苹果财产链立讯精密、锦富新材,以及安防海康威视和大华股份。（招商证券 鄢凡 张良勇）& h1 h- q, W6 H Z7 w7 y2 e
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发表于 2019-5-5 06:11:27