电子行业：服从发展股 关注智能终端; o$ c; @0 G* ]/ Q& a
紧张观点：7 月北美半导体BB值为0.87，较6 月下滑6.45％，日本半导体BB 值为0.89，较6 月下滑6.32％，反映出环球经济不确定性依然存在，行业对下半年预期趋向审慎，但联发科上调智能手机芯片出货量给行业带来一束曙光。智能终端产业链上确定发展的个股将成为下半年的投资重点，这也是我们前期不停重点关注和保举范畴。我们以为后续继续关注智能终端产业链上确定发展的个股，如长信科技、欧菲光、莱宝高科、安洁科技、歌尔声学等。( A- Q/ |+ y+ K! \6 A _2 |0 U9 d
$ D! G5 M4 Q$ v1 e4 b6 K 本月市场回顾：8 月申万电子指数跑赢大盘13.2 个百分点，申万电子PE 值为33.95。环球紧张资源市场电子行业指数根本上涨，费城半导体指数SOX 上涨3.2％，台湾科技指数TWIT 上涨3.9％，恒生资讯科技行业指数HSITSI 上涨3.0％，道琼斯工业匀称指数DJI 上涨0.9％。北美半导体装备BB 值7 月为0.87，下滑6.45％，日本半导体装备BB 值6 月为0.89，下滑6.32％。; `9 j* [" R+ t6 u
( y" N, K$ |) ?) `0 y& U" H- t" L 8 月华强北电子市场综合指数小幅上涨，收于95.34 点，上涨0.61点，涨幅为0.64％。中关村电子信息产物总指数小幅下滑，收于87.84 点，下跌0.63 点，跌幅为0.71％。
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行业动态信息：
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1. 2012 年Q1 智能手机应用处置处罚器市场排名，联发科挤进前五。
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2. 物联网、三网融合助推中国智能家居产业发展。) [/ s9 g: g& _& D
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3. 康宁二季度净利下滑四成。# _; U0 a2 _9 K9 E4 x6 k6 Q0 H( m
0 @$ ]" `2 I" S) e$ Z- a 4. 联发科上调2012 年智能手机芯片出货量。9 Y' ^! @) B) g/ r- r
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5. 2012 年缓存SSD 出货量暴增3 倍达2540 万个。
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* t9 W. ^6 T9 C; c 国内公司动态信息： 本期收入欧菲光（002456）、京东方A（000725）、三安光电（600703）、万顺股份（300057）、超声电子（000823）等公司动态信息。
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风险提示：行业景心胸低迷，产物代价下滑过快，订单低于预期。& l/ @ U1 c: Y) o6 b7 {
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发表于 2019-5-5 05:51:18