主线一:刚强看多肉价,一连保举畜禽板块
& ?. K( s0 F# R- n 通过近期的肉价和屠宰红利可以对当前的肉类供求水平定基数,如今肉类供给和需求处于供求均衡状态;统计局存栏数、调研数据、“仔猪/生猪代价:同比”及“二元母猪/生猪代价:同比”指标均指针供给仍在一连消减。在如今肉类供求均衡,未来供给消减惯性存在、需求中性的判断下,我们对于肉价刚强乐观,维持畜禽板块保举评级,副黄的为民和股份、益生股份、雏鹰农牧、圣农发展、新盼望等,此轮大的投资周期中整个畜禽板块个股均存在投资机会,此中苗种企业在肉价上涨中后期红利向上弹性更大(民和股份、益生股份),而全产业链养殖企业则策划相对妥当(雏鹰农牧、圣农发展)。
9 K4 o, b9 |* v( `- Q+ B5 L1 t 主线二:粮油、种子行业迎来下半年旺季
$ n$ t0 q7 V5 i# C 油脂行业存在“淡季涨价、旺季促销”规律,三季度进入消耗旺季,促销力度加大会提升经销商积极性,此中西王食品已进入品牌成熟期,下半年随着消耗旺季到来,公司业绩增长简直定性将得到市场认可,保举积极关注。
% i# F9 B8 F x+ w/ V% F0 w) ^ 我们客岁发布陈诉《种业实质整合照旧“镜花水月”》,提出“2012-13年种业处于去库存期,种业低迷期将使行业整合加快”;同时,我们以为种业上涨需三大逻辑,而下半年此三大逻辑将渐渐出现,保举市场关注种业龙头隆平高科、登海种业。(国信证券)
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发表于 2019-5-4 18:41:46