近期，iPhone8或采取全新OLED屏幕、无线充电、无实体按键筹划等听说甚嚣尘上，动员苹果及外洋财产链公司股价连续上涨。记者梳剃头现，苹果在A股的“小搭档”已到达22家之多，此中歌尔声学、蓝思科技（300433）、德赛电池（000049）、欣旺达（300207）等10家公司已进入2016年度苹果供应商前200位。在业内人士看来，随着苹果对OLED、无线充电、3D玻璃等新技能的采取，有望动员其A股“小搭档”扩容，也给京东方、深天马等“准苹果供应链”A股公司带来投资新时机。
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苹果的A股“小搭档”
+ h' }) ?6 z! W' r 据查，苹果2016年度的环球供应商多达766家，此中中国大陆的供应商靠近半数，位居环球第一。记者梳剃头现，在中国大陆的供应商中，A股上市公司占了22家，分布在电源电池、MEMS麦克风、毗连器/金属布局件等财产链的各个范畴。0 d7 C' E7 q. _4 x& |1 Y, t! m0 v) u, Y
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详细来看，电源电池、玻璃盖板、电路板和电声器件是苹果的A股“小搭档”深度参与的范畴。此中，在电源电池范畴，苹果的三个A股“小搭档”为德赛电池、欣旺达、比亚迪（002594）；超声电子（000823）和依顿电子（603328）是苹果的PCB电路板供应商；作为声学办理方案商，歌尔声学除为苹果提供电声团体办理方案、MEMS麦克风产物外，还为三星、Sony、诺基亚等提供产物；立讯精密（002475）和长盈精密（300115）则为苹果提供毗连器/金属布局件等产物；玻璃盖板是A股公司在苹果供应链中占据的告急阵地，此中水晶光电（002273）为苹果供应蓝玻璃滤光片等，蓝思科技给苹果提供的产物包罗玻璃盖板、视窗触控防护玻璃、触控模组等，并拥有三星、LG、富士康等国际客户。
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别的，大族激光（002008）作为苹果优质供应商，为其提供激光切割机、打孔机等装备；安洁科技（002635）是苹果指定的5家功能性器件供应商之一；豪威科技(已被北京君正（300223）并购)是苹果的前置摄像头用图像传感器供应商；欧菲光（002456）的电容触摸屏用户除苹果外，另有复兴、华为等手机厂商。: M2 W" v8 w, v2 M$ }( l
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“可以确定的是，本年是苹果的创新大年，我非常看好其供应链尤其是采取新技能带来的投资时机。”银河证券电子行业首席分析师王莉在继承本报记者采访时表现，iPhone8本年的创新会包罗采取OLED屏、无线充电、双电芯、双摄像头等。( T1 z i4 v& i- \: F& r( [
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苹果创新大年有望动员一波换机潮，给财产链带来增长时机，相应投资时机值得关注。包罗天风证券在内的多家券商分析师以为，自2014年苹果推出iPhone6以来，由于与运营商合约等因素，苹果已经有三年的时间没有发生大规模的客户换机。在iPhone6和iPhone7贩卖相对低迷的情况下，本年的大创新有望引发和开释新一轮换机潮，财产链“小搭档”将明显受益。“好比，提供声学办理方案的歌尔声学、提供切割装备的大族激光、提供天线的信维通讯（300136）等告急供应商均将受益。”IHS中国研究部总监王阳对记者表现，苹果手机客岁环球出货量约为2.15亿部，预计2017年出货量将到达2.3亿部。7 K" p5 [# I6 M7 _4 U& \: n
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在王莉看来，苹果固然不直接采取中国厂商的OLED，但将给干系财产链公司带来发展时机。“在OLED财产链上，客岁热炒了上游的发光体、质料等，真正的屏端则还没有体现，值得关注。”记者调研获悉，京东方和深天马A、华星光电(TCL子公司)的OLED屏幕均在研发中，中颖电子（300327）的OLED屏IC已被和辉光电等采取。
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# f1 b9 Z& ?5 @8 s 在盖板层面，王莉预计苹果后续将采取3D玻璃，蓝思科技等将迎来新的增长时机。蓝思科技在近来继承调研时表现，预计本年3D玻璃出货量将到达3000万片至4000万片，公司将扩充其3D玻璃产能以满意连续增长的3D玻璃需求。王莉判断，东山精密（002384）、立讯精密大概将入围苹果无线充电供应商，德赛电池、欣旺达则是双电芯的受益者，欧菲光有望进入苹果双摄像头模组供应商名单，大族激光、长园团体（600525）等装备商也将受益。# K2 t; ~7 {: M8 T c
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王阳以为，苹果大概引领智能手机新一波硬件升级，干系新技能范畴公司即便临时不能进入苹果供应商名单，也会由于安卓阵营手机的跟进而迎来投资时机。“苹果的供应商验证周期凌驾一年，京东方的OLED屏短期很难进入苹果供应链，但国内华为、OPPO/Vivo等安卓手机厂商的跟随采取(告急是平面OLED屏)也将给京东方等带来增长和投资时机。”王阳预计2017年环球智能手机出货量约16亿部，比客岁增长1亿部。! U' X, z# a+ O+ Z! P
3 N/ m0 K- q5 Q1 V 别的，5G的即将到来，也成为手机财产链简直定性增长因素。“去元器件‘小搭档’处转了转，形势喜人，各人都在撸起袖子加油干。”有元器件分销商云云形貌本年的手机财产趋势。. Q1 f8 M2 b7 R2 n/ [( @
8 c4 x7 J- w8 G/ K. t1 v$ T 券商对苹果供应链公司一季度业绩颇为看好。据王莉先容，2015年底苹果对整个供应商体系砍价30%，这导致其供应链公司2016年一、二季度业绩较差，走出一波弱市行情。鉴于本年苹果对供应商的量、价稳固，预计其供应链公司一季度业绩精良，有望带来一波投资时机。
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发表于 2019-5-2 09:20:12