两市成交总额又是8000多亿，市场分化严重。周五美股科技大跌，大A今天就直接跪了，人工智能带着科技类品种继续杀跌。1.农业板块大涨，核心是位置低+南方暴雨影响催化(媒体渲染百年难遇的暴雨)，暴雨可能会带来疫病传播，影响后续生猪供给。下半年周期反转的强预期一直都在，股价前段时间回调后位置不错有催化就能涨。2.煤炭板块大跌，特别是焦煤股票跌幅较多，观点如下:(1)下跌原因: 更多是交易因素，前两周部分活跃资金交易焦煤价格上涨，预计近期受一季报预期下滑、大宗资源品交易轮动等因素影响，这部分资金短期或从煤炭板块流出。(2)目前煤价仍在改善: 山西等主焦煤产地今日还有50元左右的价格上涨，焦炭第二轮价格提涨也在推进中。动力煤价格也在稳中小幅探涨。短期基本面并无显著利空。(3)后续行情: 短期一季报预期还在消化或给板块带来波动。待一季报消化后，反弹还会进一步展开。3.低空经济开盘被万丰带崩，后续板块还有反复，不会直接挂掉。宗申能硬挺一天是军工信息化的影响，明天也是卖出点。军工信息化大概率是一个过渡题材，目前看不到太多预期。4.有色板块和黄金还是震荡走势，期货铜和银下午跳水带崩整个有色板块，后边还是有反复的。5.消费方面，消费降级白酒不会是主流，预制菜和零食才是。6.存储芯片一季报业绩都很好，但是也被人工智能带沟里去，四月底或五月初可以关注一下。四月份剩下的几个交易日不太好做，建议降低盈利预期。
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发表于 2024-4-24 07:26:31