基金投顾行业正围绕“顾”进行深入探索，打造专业的投资顾问队伍。0 w* w+ i, z3 j( }* o! U& @) F
多家投顾机构试水差异化的人工服务，同时积极招兵买马，今年11月广州投资顾问学院揭牌运营。在业内人士看来，“三分投，七分顾”已成为行业基本共识，对投资顾问人才的需求正持续扩大，需要各方携手努力，建立健全多层次的投资顾问体系，探索差异化服务，最终提高投资者的获得感。中欧财富、易方达基金等基金投顾机构在销售渠道陆续上线了一对一的远程投顾人工服务，理财师团队依托投顾投研团队的底层框架，构建了客户资产诊断及优化配置建议的整套算法工具，为客户提供从持仓分析、行业分析、资产配置优化建议到投后持仓陪伴的全周期服务。根据白皮书，94%的受访者认为，资产诊断服务帮助自己解答了在持仓方面的困惑；74%的受访者认为，这一服务对投资是有帮助的。- B; O, g" L( r/ ]4 R
投资顾问是基金投顾行业的重要组成部分，相信未来会有越来越多的专业人士加入这个行业，为投资者提供更优质的服务。
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发表于 2023-12-20 07:52:48