＞晶圆代工代价或再次上涨、行业供需格局仍趋紧3 F6 r+ V% I' x7 z- ~
＞外洋车企投建电池工厂、锂电装备行业需求茂盛
a7 [0 z9 i8 V＞仁和药业拟回购股份、国轩高科投正极质料项目
% w- i) K6 O% o3 e) l+ V. t5 B＞新亚制程10%股份将被**、生益科技业绩预增
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上证聚焦
0 a6 [6 d, |0 O○股指单日跌逾2%、机构对后市不悲观
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! M6 W1 b; X5 b: m26日，上证指数、创业板指分别下跌2.34%和2.84%，涨跌个股比例约为1比3。沪深两市成交额超1.4万亿元，再创近一年来新高。/ G; z0 T' x: O1 C, \! e& f8 l
方正证券胡国鹏表现，市场大幅走弱重要有三方面缘故起因，一是近期政策对教导、互联网、地产等行业加大羁系力度，市场风险偏好显着降落；二是部门白酒公司上半年业绩不及预期，通过业绩高增消化高估值的逻辑被证伪，导致股价仍处于高位的食品饮料、休闲服务板块出现回调；三是国际政治等外部扰动因素仍存。" M1 z7 z4 m4 I q9 W
华西证券李立峰表现，现在国内运动性偏宽松，A股市场体系性风险有限，但买卖业务布局的拥挤大概导致热门赛道颠簸加剧。中长期看，国内经济增长方式向高质量增长变化，股市投资情况也在发生深刻厘革，科技创新、内需消耗、绿色发展等范畴将是政策重点支持的方向。2 _* y$ e3 X* Y6 j) U
创金合信基金王婧表现，政策目的从服从优先转向分身公平，是保持社会公平性的政策步调。资源市场阶段性过分解读和感情化的反应，短期看是资金的避险举动，终极会回归行业根本面。未来市场仍会围绕高端制造**替换的主线演绎，如新能源、半导体、军工等高确定性高景气赛道。+ w3 z% Y8 C& q, _. v
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上证** V! l3 s$ M1 Q' W& h' P! A5 w; l
○中心生态情况掩护督察办公室常务副主任徐必久26日表现，将连续开展第二轮督察，严控高耗能、高排放项目盲目上马。' l' I1 Y6 }- x4 u/ P( z, ~
○财政部等三部门发文美满住房租赁有关税收政策，包罗增值税减免、房产税减免等内容，充实表现了对于长租公寓企业低落税费负担的导向。* y# P3 M' M6 l: p L: `3 c$ ]: _
○工信部决定开展为期半年的互联网行业专项整治举措，重要聚焦扰乱市场秩序、陵犯用户权益、威胁数据安全等题目。+ b8 ~- T) {- p8 C2 s
○26日国内电池级碳酸锂代价上涨500元/吨，到达88500元/吨。中信证券以为，当前锂**增量重要来自南美盐湖提锂，要到来岁下半年才气形成有效**。
" Y# B0 F' b0 j○华为将于7月29日举行新品发布会，推出接纳Super Mini LED背光的75英寸聪明屏产物。; t3 x, ]. A4 S' ]8 ]% B* ~
V/ r: E4 s4 {, r1 {) _2 ~% f+ y财产谍报- H$ m* p0 a% X8 F( V
○晶圆代工代价或再次上涨、行业供需格局仍趋紧0 C; M! S( `4 j K- t
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+ Y" U4 U' q: H/ L" V- Y据媒体报道，晶圆代工产能仍旧告急，联电来岁一季度将再次调涨报价，40nm制程约涨10%-15%，其他制程上调5%-10%。2 Q7 W& d; @& }$ t/ n# F
在举世缺芯的大情况下，代工厂商产能近乎满载，需求高景心胸致使供需错配，几大晶圆厂商均在不绝上修资天性付出预期，以满足市场需求。东吴证券以为，现在半导体供需抵牾仍旧锋利，而且随着三季度行业旺季到临，供需告急关系大概仍将连续，三季度晶圆代工代价有望进一步提升。
+ a* C+ v1 O2 r# i捷捷微电（300623）+3.79%拟投资扩张6寸晶圆产能，进一步强化产物气力；5 O* S( p5 C5 L
扬杰科技（300373）+4.49%晶圆**富足，订单饱满，有扩产筹划。; t/ X/ i" f7 o# C
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○外洋车企投建电池工厂、锂电装备行业需求茂盛
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据集微网报道，Stellantis首席实行官日前表现，加拿大或成为其新的电动汽车电池工厂的选址。新建电池工厂是Stellantis在电动汽车范畴巨额投资办法的一部门，筹划在北美创建2家电池厂，在欧洲创建3家电池厂。: ^$ J" B: J4 v* {& \
本年上半年，国外动力电池企业扩产加速，LG化学和SKI将连续启动上市融资筹划，以匹配后续的扩产需求。国内电池厂商也在加速扩产中，宁德期间、亿纬锂能等均公布了下一阶段的电池扩产筹划，装备总投资高出2000亿元。民生证券关启亮预计，2022年国内动力电池招标将在300GWh以上，对应装备需求量高出600亿-800亿元，国内锂电装备产能仍将连续紧缺。
( w K" s4 ]5 a7 |先导智能（300450）-2.15%是举世锂电装备龙头，产物已实现锂电池生产制造前中后段全覆盖；, C) T' J2 G5 _7 h# y
利元亨（688499）+3.10%重要产物包罗电芯装配、电芯检测和电池组装的重要**装备。: L) C2 A' G' s( U
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公告解读/ v0 A O$ B9 A
○仁和药业拟回购股份. E# V- `) z& i
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5 b) r9 r$ a j1 ]- s: `仁和药业（ 000650 ）-4.44%拟回购1亿至2亿元，回购代价不高出12元/股。
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& X4 M" X( O1 l: t$ U, O○国轩高科拟投建高端正极质料项目
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国轩高科（ 002074 ）-6.23%全资子公司与安徽合肥庐江高新区管委会签订了《年产20万吨高端正极质料项目投资协议》，筹划2025年正式投产，建成后预计年产值将达100亿元。
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( v) E2 D5 s" @* I# n○新亚制程控股股东拟**公司10%股份; w# H3 H# F" C2 }2 T
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/ {* I% e3 ^0 ^: Q# R新亚制程（ 002388 ）+3.81%控股股东新力达团体拟将所持5105万股公司股份（占总股本10%）**给珠海格金六号，后者实控人为珠海市国资委，GP、LP均与格力团体有关。4 h) i& T$ S" E( R+ i3 U
: g. ^+ W+ K$ ~% D3 P& O○容百科技获高镍三元正极质料长期采购订单
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容百科技（688005）-5.81%收到鄙俚客户孚能科技的高镍三元正极质料长期采购订单意向。根据框架协议，2021年下半年、2022年整年，孚能科技分别向公司采购5505吨、3.1万吨高镍三元正极质料。
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# C% ~6 ~; ?6 P( l) N$ C○明泰铝业拟投建再生铝产线等项目
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明泰铝业（601677）-0.45%拟投资36亿元建立70万吨再生铝生产线及高性能铝材项目，该项目将建立高标准再生资源综合使用生产线，实现资源高效使用和循环使用。! U# o6 n4 |0 v2 M, d; V; t
; m8 M+ x4 I6 q" u3 w○粤电力A投建光伏发电项目& ]( Z g8 i$ ?% a
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粤电力Ａ（000539）-0.56%与青海省黄南藏族自治州政府签订战略互助框架协议，两边共同推进粤电力在黄南州投资开发300万千瓦光伏发电项目，预计项目总投资约120亿元。
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6 y* Q; v7 E' a* I. Y7 H O: [1 S财报快递
: t; |3 d4 y- Y3 q( q% F○生益科技等上半年业绩预增
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5 h8 H4 S) q( r2 Q0 ]生益科技（ 600183 ）+0.30%预增70%至72%，因覆铜板产物的**数目和代价均较上年同期有所提升。4 i. ~4 g! w* E% Y1 ^
瑞茂通（600180）-3.80%预增84%至104%，因公司在妥当拓展自身**链管理业务的底子上，深入布局一带一起沿线市场，境外**规模显着增长。0 f4 I+ Y6 |& l3 z
! _; V: ?: k: ~7 J4 M+ O6 E资金观潮
6 i: X$ ?8 }* u& r& F- A+ D○三机构席位买入芯朋微. n9 H5 [' x9 K
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9 \" p! w. H2 o+ t/ k( `& q. V. y3 o6 S26日，芯朋微（688508）+20.00%获3个机构席位合计买入1.44亿元，占全天成交额的12.27%。中银证券以为，电源管理芯片重要用于电源的管理、监控和分配，广泛应用于各类电子装备。芯朋微专注于电源管理芯片计划，产物在小家电市场占据领导先。标准电源类业务方面，快充、无线充电、TWS耳机的鼓起，给公司带来新的发展时机。
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买卖业务闹铃
/ w( D/ ~% m0 t: T; ?○三只新股27日申购7 m' {7 Y; c t- Z9 `
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本川智能代码300964，发行价32.12元，市盈率36.88倍，申购上限1.9万股，主营印制电路板。
% n7 K D4 X& K4 L) C, g绿岛风代码301043，发行价26.75元，市盈率29倍，申购上限1.7万股，主营室内透风体系。5 W+ @6 S/ `4 y0 B7 ?
厦钨新能代码787778，发行价24.5元，市盈率25.27倍，申购上限1.6万股，主营锂离子电池正极质料。 | 
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发表于 2021-7-27 08:00:36