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依法治水、有据可依，水质监测将在“十三五”迎来快速发展期。! p$ y. {, k( O8 Q
1. 依法治水、有据可依，水质监测将在“十三五”迎来快速发展期
) Y- a8 A% e% q- f% Y7 d# _“十二五”期间，我国大气监测行业经历了政策加码、投资加速的快速发展期。相比之下，水质监测政策支持力度较弱，间接导致了市场发展缓慢。 “十三五”期间，水质监测行业的政策力度有望远超以往，行业有望效仿大气监测行业迎来快速增长期。水质监测行业大力发展既能让政府、企业与公众了解水环境状况， 又能为处罚违法排污企业提供证据， 将是政府治水首选的战略手段。+ z1 K* ^. n$ `
水质监测行业政策在“ 十二五”期间较少，政策重心将向“ 十三五”转移
7 ?' Y$ d, o2 h! z% m% J* D& L* m- @2. 传统监测短板明显，发展水质在线监测是大势所趋! h2 K) V. p% Y6 Y
我国目前水质监测以人工监测为主，主要方法包括移动监测(手持式设备)与采样后进行实验室监测，仅有极少部分监测点位能够实现连续在线监测。此外，我国水环境监测的指标相对较少，并不能准确的跟踪水环境的情况。自动连续在线监测法由于允许实时数据采集、准确程度高、人力成本低等特点，最能满足国家对水环境质量连续监管的需求。) E- q5 n6 l0 F; d# F
三种水质监测方法特点比较
8 g7 A0 V% d) P: c3. 百亿市场一触即发，行业正处于小而美的战略布局期
6 K: A0 n/ P! J- w# e6 `4 K8 O0 v由于种种原因，水质监测行业在整个“十二五”期间并未出现太大的发展，我们推算，整个 “十二五” 期间水质监测行业合计规模约为 50 亿元，折合每年约为 10 亿元。保守估计， “十三五”期间水质在线监测设施投资将超过 300 亿元，市场正位于由 10%向 50%渗透率的战略期。
! H. z) ]6 I7 C I我国地表水水质自动监测市场增长迅速$ `* m0 ]8 }8 O R
水质自动监测市场空间估算
% d9 ~) L) D, r4. 行业如何发展？订单由政府下沉至企业，业务模式由设备向数据延伸。
& _2 L4 G/ [: S' X衡量水质监测行业景气度提升的唯一标准是订单的大量出现。从行业现状来看，国控点位的监控力度薄弱导致企业水污染监控无从下手。我们推断，行业订单很可能率先由政府发力，随后企业订单将喷涌出现。4 K6 V- v2 G1 m5 Y9 r* Q" z+ M" W! b0 v
水质监测的核心是获得真实准确的水质信息，监测设备是获得数据的载体。在第三方监测服务的浪潮下，行业的业务模式很可能分化出两种形态：一种是卖设备，一种是卖数据。我们认为，能够获得稳定的订单，并在数据的采集、获取与分析上有独到技术的监测公司，具有最大的投资机会。
! B0 v* [2 @6 O& I5. 企业竞争格局基本确定，巨头在上市公司隐现。
* _/ }0 X% ~. R6 F% o目前政府端每年的水质监测订单规模约为 5 亿元左右，其中水质在线监测设备市场规模约为 55%左右。在水质监测市场中，尚洋环科、力合科技与聚光科技合计占据约 40%的市场份额。在线监测的细分领域中，尚洋环科市场份额已超过 30%，四家龙头企业市场份额合计约为 60%，龙头企业优势十分明显。( i) b! E% _* ~* t# }. v- h( `) E
政府采购水质监测市场的市场份额情况: [& Y6 x! n; k
政府采购在线监测市场三大巨头优势明显. }. x2 ?( k4 Q! x! r
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发表于 2015-11-5 12:11:00