中投证券：中国联通3G业务表现良好
中投证券分析师发布陈诉以为，中国联通股价在8元以下具有较好的安全边际，且公司3G用户的强劲增长，将不停为其股价提供催化因素。 分析师刚强看好来岁国内3G用户的迁转历程，推测来岁3G用户数目将达6000-7000万户。借助WCDMA成熟的产业链，中国联通在3G用户中的份额相比2G期间将显着提升，因此国内3G用户的规模迁转，将给公司带来难过的发展时机。公司3G业务近期连续精良表现，用户口碑出现改善趋势。公司3G用户10月份净增50万户，预计11月份净增数目在100万户左右，此中，IPHONE手机出货量已经到达10万部；公司对于3G业务发展的全员营销以及苹果、诺基亚、索爱等手机厂商在WCDMA手机上的发力，也推动了公司3G用户增长的强劲表现。
分析师指出，由于3G竞争格局的变革，公司具有成为窘境反转股的潜质。从中长期看，公司股价在8元以下具有较高安全边际。假如公司的3G用户发展连续精良，8元以下可以积极买入。公司实质性的投资时机大概在2010年下半年，届时2011年公司业绩的大幅改善预期将大概推动其股价连续上行，预计公司2009-2011年EPS为0.19元、0.24元和0.4元，给予其“保举”的评级
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