国泰君安：软件板块重点关注三方面的投资机会
在市场震荡加据时，探求具有明确高发展性的行业还是市场不多的投资热门。物联网和3G 将来的高发展性和想象力受到市场热烈追捧，只管在这个范畴资源市场大概会出现10倍的牛股，但短期上涨过快，风险在加大。而具有估值上风和确定性发展的软件行业安全边际相对更高，同时也是与物联网、3G 相干性较强的行业之一，而IT 付出通常滞后宏观经济1-2 个季度，因此2009 年大规模基建投资和行业整合、布局升级带来的IT需求将在2010 会集开释，同时发达经济体的复苏也将动员软件外包业务触底反弹。在国家政策对信息化的鼎力放肆扶持下，受益于内需增长和外需回暖的软件业将迎来一连的发展空间，而行业投资主题将围绕具有竞争上风的龙头企业，发起投资者重点关注三方面的投资机遇：
一是受益于两化融合推动的产能升级的公司，重点关注宝信软件、用友软件等。
二是受益于基建投资动员的 IT 投资增长，此中铁路、电力、交通、电信、金融业信息化投资在2010 年均将保持10%以上增长，重点关注远光软件、东华软件、恒生电子等。
三是受益于外围经济的复苏公司，与出口相干的IT 行业重要是软件外包，重点关注东软团体。（国泰君安证券)
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