平安证券：湖北宜化盈利拐点显现
安全证券分析师发表研究陈诉指出，公司在行业中极具代表性；思量到公司化肥红利拐点显现以及较清朗的成久远景，初次给予其“保举”的投资评级，预计其2009-2011年每股收益分别为0.50元、0.99元、1.24元。 公司的焦点业务是化肥产物，并形成了多元化的完备业务格局，但化肥依然是公司最具竞争力的业务。如今公司拥有尿素产能250万吨、磷酸二铵产能70万吨，是我国最大的尿素生产企业。在产物布局方面，公司已经在湖北、湖南、贵州、内蒙古设立尿素生产基地，布局完备，辐射我国告急化肥斲丧市场，同时公司把握粉煤成型技能，本钱控制在业内处于领先职位。公司的磷肥产物也具有较强的资源保障本领，公司如今拥有约1亿吨磷矿石资源储量，能满意磷肥的生产必要。在我国矿产资源整合进一步深入的配景下，磷矿资源的告急性将更为凸显。分析师以为，2010年伊始化肥代价出现了肯定上涨，这此中存在肯定的季候性因素，预计原质料涨价预期、渠道库存规复以及补涨等因素将继续支持代价上涨，因此预期化肥代价上涨具备可一连性。
别的，公司PVC产能也将渐渐扩大。公司自2004年进入该行业，如今已拥有PVC产能24万吨。随着原油的上涨，PVC代价开始出现上涨态势，公司相干红利将得以改善。将来公司将在内蒙古、青海举行PVC项目投资，思量到这些地区的本钱上风，公司将从PVC行业布局调解的过程中受益；2011年公司产能将从如今的24万吨增长到84万吨，规模将得到极大提拔
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