中投证券：一致药业区域领先优势明显
中投证券分析师发表研究陈诉指出，公司现在2010年动态PE只有30倍，与同类公司相比被显着低估，同时公司业绩另有超预期的大概，维持对公司“猛烈保举”的评级。 公司日前公告，出资7147.79万收购南宁医药的药品谋划业务。南宁医药前身为南宁市医药总公司，是广西的紧张医药贸易谋划企业，年贩卖额高出3亿元。本次收购完成后，公司在广西的医药贸易企业将包罗国控南宁、国控柳州和南宁医药3家。其在广西的医药贸易贩卖额将高出15亿元，在广西的市场份额估计能到达30%，从而加强公司在广西市场的竞争上风。此次资产收购是公司2009年医药流畅业务资源整合的连续。作为两广地域的医药流畅龙头，现在公司的两广一体化分销体系已初具规模，地区市场份额上风显着，且已渐渐深入下层市场，将来公司分销业务的业绩增长空间非常巨大。
公司在广东二级都会的收购扩张依然强势。在国控佛山、国控东莞公司建立之后，公司于09年底收购了湛江天丰医药，建立了国控湛江公司，稳固了在湛江医院份额第一的上风。通过在广东省二级都会的扩张，公司正渐渐夺取在广东地区内成为最大的医药贸易企业。
别的,分析师表现，市场不绝担心公司的医药贸易业务会被剥离成为一个纯工业企业，但从公司近期对子公司增资情况来看，其对国控广州和国控南宁的增资到达4.21亿元，远高出对致君制药的增资，这阐明同等药业仍旧是国药控股的紧张的医药贸易整合平台。
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