华泰联合：稀土的战略资源价值将充分显现 重点关注3只个股
美国《防务消息》2010 年3 月18 日报道，美国众议员麦克考夫曼提出了一项法案，要求国防部和其他联邦部分振兴美国的稀土工业，并号令创开国家的稀土储备。新法案将要求在法律收效后，国防储备中央从中国直接购买供五年利用的稀土。 1. 低碳经济、新能源产业的发展推动了稀土需求的第二次增长，而中国稀土掩护的力度也在不绝增强，稀土产业出现出一方面需求大幅增长、而同时供应有序收紧的积极局面。2. 美国、日本等发达国家都将稀土列为发展高新技能产业的关键质料和国家战略元素。美国地质观察局（USGS）发起美国当局在未来储备稀土金属，而美国国会早在2009 年10 月就通过相干法案，要求五角大楼在2010 年4 月前做出稀土供应环境分析的陈诉。此次考夫曼的提案也是前期相干法案的连续。
3. 2009 年，中国公布大幅镌汰稀土出口，这引起了西欧等工业国的非常不安。他们担心中国会利用稀土出口的把持职位，来钳制西方国家未来环保及科技发展。国际社会对中国稀土政策的非常敏感反应了一个非常现实的题目：作为军事、高科技、绿色能源等各行业发展的必备原质料，而稀土的供应高度依赖于中国。
4. 有感于稀土供应的渐渐收紧，一些国外企业已经开始酝酿稀土开采项目。这些项目重要来自于美国、澳大利亚和加拿大，但现在绝大部分还处于勘探大概可行性研究阶段，预期投产时间一样寻常要到2011 年以后。
5. 综合看来，美国议员的提案表现西方国家对我国整理稀土行业、收紧稀土出口等办法的担心与器重，从侧面表现了稀土供给的压力已经渐渐显现。未来无论美国当局是通过购买中国稀土矿还是自己开采来举行稀土储备，逻辑上都指向稀土代价的上涨，而稀土的战略资源代价也将得到充实显现。
6. 发起重点关注包钢稀土、厦门钨业、st 有色，维持稀土行业“增持”评级。（华泰团结证券研究所）
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