中投证券：中航重机看好锻铸业务及整合机会
中投证券分析师发表研究陈诉表现，思量到公司作为航空工业体系下重机、关键根本配套件及新能源投资业务的平台，未来的整合仍可等候，长期发展远景看好，故公司未来6-12个月的目的价为26.00元，维持“保举”的评级，预计公司2010-2012年EPS分别为0.66、0.70及0.79元，EPS复合增长率约为15%。公司日前公告控股子公司中航世新燃气轮机股份有限公司与中石油（土库曼斯坦）阿姆河天然气公司签署了4台QD100燃气轮机发电机组装备购销条约，条约金额约2241万美元，这一条约对公司业务发展将构成利好。据悉，公司的燃机业务紧张由中航世新燃气轮机公司负担，而中航世新近两年的收入规模约为2亿元，相对于公司近30亿元的规模来说，其影响有限。不太过析师表现，如果公司准期完成条约，则该条约对公司2010年业绩将产生有利影响，预计将增厚EPS约0.03元。
分析师以为，锻件业务的较快增长照旧公司2010年业绩的最大贡献者，这部门业务紧张是为航空航天范畴提供高端锻铸件，而公司在这一细分范畴中具有显着上风；且公司对惠腾风电装备公司的投资收益也将是其业绩的另一个稳固器。
别的，分析师还留意到近期公司公告了一系列新能源投资项目，紧张包罗投资风电、太阳能等电厂，这反映出公司作为中航工业团体新能源投资平台积极拓展的姿态。这些投资项目预计将在2012年之后才一连投建，2014年以后才华一连运营，因此对公司业绩的影响预计至少将在2012年之后
免责声明：如果侵犯了您的权益，请联系站长，我们会及时删除侵权内容，谢谢合作！
页:
[1]