中金公司：维持鞍钢股份“推荐”评级
鞍钢整年实现业务收入701亿元，同比降落12%，净利润为7.27亿，同比降落76%，每股收益为0.10元，略低于我们预期的0.12元/股。分红方案为每股派0.06元现金红利。我们维持2010、2011年的业绩预期，0.94和1.1元，对应A股2010年PE11x、PB1.3x；H股2010年PE12.4x、PB1.5x。基于1）低资本，2）产量增长，3）重组历程推进等刺激因素，长期来看维持“保举”。短期受政策影响，下调H股目标价13%至17港币，对应2010年16xPE。（中金公司研究部）免责声明：如果侵犯了您的权益，请联系站长，我们会及时删除侵权内容，谢谢合作！
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