中金公司：维持百联股份“推荐”评级
百联股份2010年一季度实现业务收入39.3亿元，同比增长25%；净利润1.68亿元，同比增长23%，符合预期。我们以为，随着经济复苏和世博会对斲丧的拉动，公司2010年业绩快速增长确定性强，二季度起有望提速。现在公司1季度红利占我们整年推测的33%左右，红利推测仍具备守旧性。百联股份在上海拥有渗出最为深入的百货零售网络，商圈上风显着，是世博主题投资的主力品种。公司资产代价突出，按守旧测算NAV至少20元，可为股价提供精良支持。同时，公司在世博会、上海国有资产重组中也有望实质性获益，重申保举。（中金公司研究部）免责声明：如果侵犯了您的权益，请联系站长，我们会及时删除侵权内容，谢谢合作！
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