国泰君安：维持ST伊利“增持”评级
公司09 年业务收入243 亿元,同比增长12.3%,业务利润6.7 亿元,同比增长133%，净利润6.5 亿元，同比增长138%，每股收益0.81 元。2010 年第一季度，世博会促进收入增长，毛利率因原奶代价回升有所下滑：公司业务收入受益于乳操行业需求回暖和世博会宣传力度的加大，同比环比均有所好转；毛利率因原奶代价回升而略有回落，但回落幅度较09 年第四序度和缓。预计公司10、11 年EPS 分别为1.09、1.33 元，思量到世博会大概的贩卖超预期，维持“增持”评级。（国泰君安证券研究所）免责声明：如果侵犯了您的权益，请联系站长，我们会及时删除侵权内容，谢谢合作！
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