国泰君安：航天机电光伏产业即将进入快速扩张期
整合优化新能源+高端汽配+新质料三大产业。公司为充实利用航资质源上风，全面提升企业竞争力，提出了公司发展“十二五规划”，驻足现有产业根本，积极相应国家战略性产业规划和发展方向，鼎力大肆发展新能源光伏产业，妥当发展高端汽配产业，积极培养新质料应用产业。公司筹划到2015 年，总资产到达100 亿元，贩卖收入到达200 亿元以上，此中光伏产业贩卖收入140 亿元；汽配产业贩卖收入50 亿元；复合新质料应用产业收入10 亿元。 光伏产业即将进入快速扩张期。公司已将新能源光伏产业作为未来发展的主导产业方向，已经开端形成垂直一体化光伏产业链构架。神舟硅业一期1500 吨多晶硅项目已进入稳固生产阶段，预计2010 年多晶硅产量将凌驾800 吨，年内实现150MW 太阳能电池片及组件产能，公司国表里贩卖平台的整合也在推进中。借助举世光伏产业快速发展，以及国内市场即将启动的汗青机会，公司未来3-5 年在光伏范畴的快速扩张将值得期待。汽车配件及复合质料产业期待产物升级。传统产业汽车零部件以及复合质料业务，为公司提供相对稳固的贩卖收入和投资收益。为提升旗下资产的管理程度与红利本领，亟待业务整合与产物升级。
配股发行将全面发挥公司光伏业务资本及技能上风。公司此次向全体股东配售股票，配股代价为6.18 元/股，预计召募资金总额不凌驾13.88 亿元。召募资金用于美满公司光伏产业链建立。
思量股本稀释，预计公司 2010-2012 年EPS 分别为0.25 元、0.21 元、0.34 元。公司主导业务光伏产业具有精良发展性，维持审慎增持评级。（国泰君安证券）
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