广发证券：苏宁环球异地扩张增强实力
影响公司股价的催化剂 （1）地铁3号线的开竣工及通车；（2）“佛手湖”等优质资产注入；（3）吉林天润城的快速开辟。江北交通改善提拔公司项目代价
根据南京市规划，江北新城将有16条过江通道，江南江北连为一体；公司项目位于地铁三号线过江前三站，项目代价得到有利的支持。
公司核心竞争上风（1）超大盘开辟、地盘储备丰富，保障公司一连快速的发展；（2）获取资源本领强，地盘资本低，锁定红利；（3）江北项目进入开辟成熟期，异地项目锦上添花。
重估净资产值盘算
公司股价反应房价降落28%的预期，与房价降落20%的公道预期下的重估净资产值12.84元/股折价25.39%，股价具有较高安全边际。
红利推测及投资发起
红利推测：预计2010至2012年的每股收益分别为0.67元、0.94元及1.33元；对应于PE分别为14.30倍、10.19倍、7.20倍。
投资发起：联合重估净资产值及红利推测等，我们以为公司股价具有较高的安全边际，给予“买入”评级，目的价12.84元。（广发证券研究中央）
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