湘财证券：开滦股份对外投资进展情况公告点评
公司客岁曾到场山西省介休市资源整合，并于本年3 月与山西省介休市国资委、安泰团体、山西义棠煤业协商，以泰瑞煤业为平台整合本地煤炭资源。据介休本地当局部门测算，待整合资源总量靠近1400 万吨。 公司本日发布公告，称收到山西省煤矿企业吞并重组整合工作领导工作组的批复，批复取消了山西省介休泰瑞煤炭资产策划公司的煤炭资源整合主体资格。公司现在仍在商讨泰瑞公司整合资格被取消的后续事项，预计这将对开滦股份将来在山西地域产能的扩张带来短期不确定因素。综观开滦股份的煤炭业务，公司独揽四大上风：1、控制优质肥煤资源；2、靠近斲丧地利于煤炭代价敏捷调解；3、整合山西煤矿的外生性资源扩张；4、开滦团体规模巨大的煤炭资产正待注入。总体来看外延性扩张的因素影响较为显着；内部范各庄和吕家坨两矿产量进一步挖潜有限。
在团体上市和外部资源整合环境尚不清朗的条件下，煤炭业务收入的增长将紧张依靠焦煤代价的上涨来动员。在煤炭代价上涨预期重新形成的大配景下，公司具备较好的恒久投资代价，但短期未必具备跑赢煤炭板块的根本。预计3 年每股收益为0.88 元，0.95 元和1.12 元，维持“买入”评级。（湘财证券研究所）
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